我在#热点快闪：成长板块何时修复？# 选择了“产业突破，“DeepSeek”时刻再现？”

“Deepseek”所代表的技术突破与产业共振场景正再度上演，GPT-5、Sora2等基础模型密集迭代，叠加国产半导体与算力基建的技术攻坚成果，正推动算力、半导体芯片、人工智能三大板块形成向上合力，新一轮投资机遇已然清晰。

人工智能板块的技术突破重构增长逻辑。大模型参数规模突破万亿级后，量化、剪枝等优化技术实现关键进展，在保持性能的同时将部署成本降低80%以上，推动AI从实验室走向AIPC、智能驾驶等端侧场景 。政策端，科技部明确聚力开发高端算力芯片与新算法，七部门联合发文加速算力与产业融合，为技术落地提供保障，商业化落地的加速正打开板块成长空间。

算力板块迎来供需双爆的黄金周期。华为预测2035年全球算力总量将增长10万倍，而2025年中国智能算力规模已达1037.3EFLOPS，同比增长43%。需求端，AI多模态应用推动推理token量每三四个月翻番；供给端，800G光模块成为主流，1.6T产品加速渗透，液冷等新兴赛道快速崛起，产业链企业业绩增速持续超预期 。

半导体芯片板块受益于技术突破与周期共振。国产产业链在设计、制造环节成熟度持续提升，8吋先进功率半导体平台实现关键材料96%国产化，模拟计算芯片突破精度瓶颈，算力密度较传统设备提升千倍。全球层面，SEMI预测2025年半导体设备销售额将达1255亿美元，300mm晶圆厂设备支出未来三年超3700亿美元，行业超级周期已然启动 。

当前三大板块已形成“技术突破—需求扩张—业绩兑现”的正向循环，尽管短期可能受情绪影响波动，但在1.2万亿美元全球AI算力市场规模的支撑下，产业突破驱动的创新高行情具备强确定性，成为把握科技产业升级的核心赛道。

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