CPO赛道因适配AI算力爆发下的高带宽、低功耗刚需，正迎来技术与市场的双重共振，
#科技热点摊开业啦# CPO赛道因适配AI算力爆发下的高带宽、低功耗刚需，正迎来技术与市场的双重共振，2025年全球市场规模预计达26亿美元且中国占比近半，但其产业链存在明显分化——中游封装制造环节国内企业具备较强竞争力，而上游200G/400G等高端光芯片仍高度依赖进口。在此背景下，面对英伟达等巨头对CPO技术的战略押注，以及国内云厂商加速测试CPO方案的行业趋势，木瓜想问国泰基金艾小军通信设备企业应如何突破高端光芯片的技术壁垒以掌握产业链话语权？同时，考虑到当前板块呈现“短期看巨头订单、长期看技术实力”的特征，且高速率产品向1.6T、3.2T演进中功耗与成本平衡难度升级，企业需构建怎样的技术迭代与订单响应体系，才能在2027年渗透率超50%的市场红利中实现可持续增长而非短期炒作收益？@国泰基金艾小军 @国泰基金
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