近日，2025湾芯展成功举办，会展上新发布两款国产EDA软件及高端示波器，突破了关键技术封锁，标志着中国半导体产业在迈向全产业链自主可控方面取得了实质性进展。

国产突破的背后逻辑

国产替代提速：在供应链安全与外部压力倒逼下，相关企业从“被动替代”转向主动构建自主生态，推动半导体产业链从“单点突破”到“生态协同”，降低了技术验证和市场导入的门槛，形成了从技术破局到产业链突围的良性循环。

需求缺口：摩尔线程指出，中国约有300万张GPU卡的产能缺口。巨大的算力缺口催生紧急需求，从下游倒逼全产业链加速国产化。此外，当前半导体设备国产化率较低，近70%晶圆厂未用国产设备，替代空间巨大。同时国内晶圆厂持续扩产，带来巨大的设备需求。

政策支持：上海发布了《关于加快推动前沿技术创新与未来产业培育的若干措施》，设立总规模约150亿元的未来产业基金，前瞻性地布局硅基光电子、超宽禁带半导体等前沿领域。深圳设立了总规模50亿元的半导体与集成电路产业投资基金，并系统性地支持产业集群建设。

应用前景广阔

一方面，人工智能被视为半导体行业增长的新引擎，催生了云侧AI芯片、端侧AI芯片等黄金赛道。花旗预计，AI数据中心半导体销售占比从2022年的不足5%，跃升至2025年的27%，2028 年更将达到 40%。

华泰证券指出，推理需求的增长将为ASIC专用芯片打开市场空间，并带动上游高端PCB的需求。

另一方面，中国作为全球最大的半导体设备市场，其庞大的产业规模与加速的国产化进程，为国内企业提供了宝贵的市场与迭代机会。CVSource投中数据显示，半导体设备领域的投资占比从2017年的3.4%提升至如今的超10%，资金向产业链薄弱环节聚集，表现市场对国产半导体设备突破的长期看好。

综上，高端示波器的成功破局，为国产替代带来了新的机遇，国产半导体或将迎来一个前所未有的景气周期。

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