半导体板块整体震荡回调，盘中存储芯片板块一度表现活跃，但随后未能维持强势，半导体设备和消费电子板块下跌，设计和PCB板块分化微跌。

目前板块的强势更多依赖短期消息与情绪催化而非全面基本面修复，正从普涨进入筛选分化阶段，资金正从高估值品种撤出，聚焦于技术壁垒更高、国产替代潜力大的标的。

策略上建议保持更高纪律性和灵活性，倾向于低吸和结构性布局而非广泛追涨，操作上以分批布局、波段参与为主，同时密切关注下游内存价格、订单释放和政策导向等关键变量作为后续判断依据。

数据来源：Chioce

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