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发表于 2025-10-16 15:02:27 天天基金网页版 发布于 上海
万家基金张希晨:军工受关税政策影响较小,建议重点关注

国庆节后受中美经贸冲突升级的影响,资本市场波动加大

市场方面,经历4月对等关税之后,市场已经基本适应美国特朗普突然施压节奏,也被称为“TACO”交易,中美关税连续两次缓和、“93阅兵”等事件,大大提振了市场对国家实力的信心。在学习效应下,市场会重新审视本次的贸易摩擦升级,预计不会过度悲观。

站在当前时点,建议大家重视军工板块的配置价值。近期贸易关税波动风险增加,军工板块的优势较为明显:一方面,军工已实现全国产化,受关税政策影响较小,且国产替代进程与出海步伐有望进一步加快;另一方面,军工产业的硬实力也是我国在贸易谈判中的重要筹码。

此外,10月将召开二十届四中全会,叠加“十四五”末期赶工与“十五五”规划清晰,预计将共同驱动内需复苏。投资机会上,近期外需军贸订单接连落地11月迪拜航展的潜在机会值得重点关注;同时,也继续重视深海科技等军工内部题材性交易机会。

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