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一、A股市场

指数表现，沪指上涨1.22%，深成指上涨1.73%，创业板指上涨2.36%。个股涨多跌少，全市场4333只个股上涨，下跌个股950只。沪深京市场全天成交额2.09万亿，较上个交易日缩量5062亿。

从板块来看，机器人概念股午后爆发，五洲新春、三花智控等十余股涨停。机场航运板块震荡拉升，华夏航空涨停。医药板块全天走强，昂利康等多股涨停。数据中心电源概念表现活跃，四方股份、京泉华4天2板。下跌方面，港口航运股集体下跌，南京港、连云港大跌。

板块方面，汽车、电网设备、医药等板块涨幅居前，港口航运、光刻机等板块跌幅居前。

二、港股市场

恒生指数上涨1.84%，国企指数上涨1.89%，恒生科技指数上涨2.57%。1359只个股上涨，576只个股下跌。南向资金，净卖出54.44亿港元。

板块方面：

1、量子科技概念异动拉升。在2025中国移动全球合作伙伴大会量子科技创新发展分论坛上，中国移动研究院发布了通量一体系列成果，全面展示了中国移动研究院在量子通信领域的科技创新路线和最新研究进展。

2、光伏概念探底回升。消息面上，据中证报报道，相关主管部门或将发布一份加强光伏产能调控的文件，文件内容涉及对全产业链现有产能开工率限制方面的要求，并严禁新增产能。

3、大消费板块异动拉升。消息面上，近日经济形势专家和企业家座谈会召开，会上强调要加力提效实施逆周期调节，用足用好政策资源，以改革办法打通堵点卡点。

三、核心影响因素分析

美联储降息预期升温，全球流动性改善。美联储主席鲍威尔暗示未来几个月可能停止缩表，并有望再次降息。

IMF上调2025年全球经济增长预期至 3.2%，外部环境边际改善，有利于风险资产表现。

国务院召开专家和企业家座谈会，强调“加力提效实施逆周期调节”、“扩大内需、做强国内大循环”；央行开展 6000亿元买断式逆回购操作，释放中长期流动性，稳定市场预期。

四、市场展望+复盘

10月15日，A股三大指数齐涨，市场呈现 “价值补涨、成长回调” 特征：医药、建材、旅游消费等价值板块领涨，而半导体、通信设备等科技成长板块持续调整。港股市场高开高走，非银金融板块表现突出，反映市场对美联储降息周期下保险资金投资收益改善的预期。零售、建材钢铁等板块同步走强，与 A 股形成联动效应。

A股方面，短期来看，市场在美联储降息预期与国内政策托底的支撑下，风险偏好有望维持稳定，但地缘政治博弈与科技制裁仍是潜在扰动因素。可关注两条主线：一是受益于政策红利的消费、建材等价值板块；二是在降息周期下具备配置价值的保险、医药等防御性行业。港股方面，受益于流动性宽松预期，港股市场反弹幅度显著高于 A 股，可关注非银金融、医药等板块。

风险提示：量能萎缩、国际贸易摩擦、外部政策不确定性。

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