【华福计算机】美国实施关键软件出口限制，重点关注软件底部投资机会
10月10日晚，特朗普宣布将对“中国出口”征收额外100% 关税，并表示将会对“所有关键软件”实施出口控制。在此前几轮中美科技摩擦中，#基础软件、AI模型、云基础设施等是最先被重点屏蔽/施加许可/禁止出口的方向。继先进制程、高性能算力卡之后，#关键软件的独立自主迫在眉睫。
同日，中国中央网信办、国家发改委联合印发了《政务领域人工智能大模型部署应用指引》，政务系统将作为“示范政务端”推动国产大模型与基础软件的落地验证场，以及为国产 AI 公司提供稳健的需求来源。#在政策保护下，#可以作为“先行市场”帮助这些软件供应公司与国内广阔的市场需求形成良性循环。
制裁半导体7年之后，首次提及关键软件制裁。我们认为，#科技博弈v2软件时代到来，意义重大！这7年硬件突破之后，未来是软件的突破，半导体硬件诞生了很多几千亿级的公司，关键软件上市公司的市值普遍在几百亿区间，未来空间很大。