#热点话茬# #分享国庆见闻，晒收益，瓜分好礼！#国庆见闻，高速公路上，东北的新能源汽车也明显变多了；大连一个不见经传的海湾又新建了座大桥；大连这座旅游城市的人，乌泱乌泱的，人头攒动。想想跟市场也有些相关，一边是消费旅游，新能源汽车，一边是基建投资，新盖大桥，看起来跟芯片好像八竿子打不着，但是我想到的是宏观“三碗面”分析，基本面、资金面、情绪面。这三碗面，资金面一直保持宽松，去年926以来投资情绪爆发，今年以来，热情不减，A股交易破万亿，破两万亿，今年开始又开始存款搬家，种种都表示这两碗面已经很好吃了，只有基本面没熟，内心感受是对基本面有那种不稳定的感觉，担心经济数据跟不上，前置指标PMI一直处于荣枯线下，CPIPPI也上不来，原来三驾马车中投资中的地产彻底带不动了。但是，现在看起来，马车仍在向前，没有地产这批快马，更具耐力的新能源动力层出不穷，芯片、AI、机器人、算力…新质生产力等等，更具动力向前