主题股，今天都很猛。
一个，固态电池；
一个，可控核聚变；
假期期间，上述2个主题方向，都有利好新动态：
前者，国内科研人员解决全固态金属锂电池界面接触难题；
后者，BEST主机关键部件-杜瓦底座研制成功，并顺利完成交付；
从催化剂角度去看，二者都算不上重磅利好，但股价的反馈却是相当猛烈的，前者大阳线反弹，后者更是掀起一堆涨停潮。
在老樊看来，二者10月份都是有很强看点的：
固态电池，锚定在“量产”上。
前期股价调整时，圈子就提示过，调整不改变中期趋势的：

a）反内卷强抓手，跟先有液态相比，产业链通胀，价值量大幅提升，固态电动锂电行业走出内卷；b）z策支持不减反增，要求2027年实现商业化应用。
可控核聚变，锚定在“招投标”上。
a）BEST招标问题，有望Q4密集落地；b）十五五规划即将发布，要提别关注“首次提及的行业”，这里面大概率有“可控核聚变”的一席之地。
10月份，冒出新主题，是大概率事件。
但上述2个主题，继续高看一眼！
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有色，正在走板块beta向上行情。
钴，铜，稀土，延续节前强势，今天更是扩散到电解铝。
于有色板块而言，一个词足以概括：
涨价！
谁的涨价有持续性，谁的股价就越有持续性！
这里面领头的，当属【钴】。
因为“钴产品的供给侧收缩”-配额制，叙事很清晰。
有卖方结构作过一组测算：
假设企业端按照销售数据分配配额，洛钼分到配额是2.7万吨，如果是按照产量数据分配配额，洛钼分到配额是3.5万吨。
即不管从那条路径去看，龙头获得的量，都低于此前预期。
那会导致现货市场钴，变得更加紧张，有乐观机构看到10月钴价，将挑战40万的水平。
这也是节前老樊强调：
钴，是中线品种，行情有可能走到明年。
当然，有色行情，不是“钴的一枝独秀”。
稀土，铜，电解铝，都有产品供给侧收缩逻辑，所以也都在上涨。

稀土，是出口管制预期一直在；
铜和电解铝，产品侧收缩逻辑，从去年以来就一直在加强；
另外，有色也是受益于降息周期的，产品价格本身也暗含着上涨潜力。
有色股，趋势比节奏，更重要！
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科技股的跳水，在正常不过。
假期中出利好的，有色只能排到第二，排在第一的是科技分支-半导体。
我的独家观点，含金量还在提升：
国产半导体行情，股价弹性角度看：光刻机/asic芯片>代工厂>半导体设备和封测（设备和封测是掉队的）。
今天，asic芯片20cm涨停，代工厂大涨12%，半导体设备和封测，也是大阳线。
美中不足的，是代工龙头中芯国际，带领一波冲高跳水走势。
触发原因，是市场流传关于“两融标的折算率的问题”。
2016年，交易所就规定：
一旦某标的静态市盈率，超过300倍，折算率直接调整为0，意味着无法抵押后再买入股票，所以触发一部分资金选择止盈离场。
你像2022年比亚迪冲万亿市值的时候，也出现过折算率下调到0的情况。
在我看来，涨多了调一调，扩散大了缩缩圈，这都是很正常的。
唯一值得注意的，就是每一次加速过猛的话，记得止盈一部分仓位，目前阶段，国产半导体的行情，没有结束。