今日行情1009
假期各种利好发酵，尤其是黄金股板块和半导体，早盘黄金股ETF直接10cm，半导体板块差不多也有6cm。节前一天场内搞了半导体ETF和白银，证明持仓过节的策略还是不错的。假期恒科涨了3个点，好多大v就吹节前让布局恒科，咱不当马后炮，一贯都是马前炮，节前观点过节期间恒科没啥套利空间，看空创新药和cpo，反而黄金、白银应该有不错的机会。SOHO青年行业轮动黄金配置的蛮多了，所以自己就布局了白银。豫光xx、湖x白银节后都给了6cm+的反馈。整体科技这边国产替代的逻辑，半导体也把半死不活的cpo带红了。资源这边黄金股、稀土都是比较强势，咱们一直看好的锂电、光伏，锂电休息，光伏表演。ai应用这边，软件先金融科技一步强势。
今日时事热点
1稀土技术实施出口管制
商务部公告，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对稀土相关技术实施出口管制。未经许可不得出口稀土开采、冶炼分离、金属冶炼、磁材制造及二次资源回收利用的技术及其载体，以及相关生产线的装配、调试、维护等技术。境外组织和个人出口含中国原产物项或使用中国稀土技术的物项，需向商务部申请许可证。出口限制包括：对军事用户、恐怖主义或大规模杀伤性武器用途原则上不予许可；对研发先进芯片或人工智能的申请逐案审批；紧急人道主义救援可豁免许可但需事后报告。部分措施自2025年12月1日起生效。
2OpenAI预告更多AI领域大交易
OpenAI首席执行官萨姆奥尔特曼宣布，未来几个月将有更多类似与AMD、英伟达的巨额交易。OpenAI正积极投资基础设施，以支持更强大的模型和产品。今年已签署总值约1万亿美元协议，包括：与AMD合作部署6吉瓦算力；英伟达提供10吉瓦算力并投资1000亿美元；甲骨文和软银的“星际之门”项目；以及与甲骨文的3000亿美元云计算协议。奥尔特曼对OpenAI的经济价值充满信心，但分析师指出其收入尚未匹配投资规模（2025年上半年收入45亿美元）。他强调需行业广泛支持以实现目标。
3具身智能亿元订单连发，Figure 03今日全球首发
今日，具身智能领域新增两笔亿元订单：智元机器人与龙旗科技达成战略合作，龙旗下单数亿元采购近千台精灵G2机器人，重点部署平板产线，实现消费电子组装场景批量落地；原力无限与时华文旅签署2.6亿元协议，打造全国首批“机器人+文旅”智慧景区样板工程，标志具身智能进入可复制商业化阶段。下半年以来，国内已落地多笔亿元订单，包括慧智物联近5亿元部署、优必选2.5亿元Walker S2合同及智元宇树1.24亿元项目。同时，海外Figure公司今日发布Figure 03人形机器人，更新织物覆盖、触摸传感器及步态优化设计，推动产业催化。
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