十一假期马上就要来了。且涨哥昨晚有在郑州住一晚上，有之前的朋友在这边。出了郑州东站，就看到两家很明显的企业的地标，分别是蜜雪和牧原股份。

这两家都是河南的上市公司，并且他们也都是做消费行业的。只不过牧原为代表的是偏向于传统的消费行业，是做生猪养殖的。而以蜜雪冰城为代表的，主要是做新兴行业的，新式茶饮。

牧原更像是一个第二产业和第三产业结合的一个行业，既有因为养猪涉及到的相关产业链的投入和建设，也涉及到一些销售服务。牧原把养猪的成本做到了全行业的领先和极致水平，取得了领头羊的地位。但中国的养猪行业，整体的分散度还是和散户化程度还是很高，因此牧原这种头部企业的市占率也是个位数，因此未来整体的市占率的提升还有很大的空间。

而像蜜雪冰城是新茶饮，这个赛道其实也比较卷，很多产品品牌短期很火热，但长期的企业生命力并不长。今年有挺多新茶饮公司也在港股上市，蜜雪上市后的股价表现整体也不错。我认为蜜雪的成功更多的是一种极致性价比和极致供应链管控能力的成功。

比如我们看它总部旁边还有一个幸运咖，也是其旗下的咖啡品牌，本来以为瑞幸和库迪已经很便宜了，但是幸运咖能把单价做得比瑞幸库迪的更低，还是有市场。这也反映出中国经济和当前消费市场的现状，两极分化。高端和低端消费市场都有需求。

同时不管是在传统消费行业还是新兴消费行业，只要做到龙头的地位，都会受到资本市场的认可。

十一8天假期期间，港股只有10月1号和10月7号是休市的，其余时间都正常交易，美股更是正常按照周一到周五时间交易。假期期间且涨哥也不会停更，争取在假期间多多跟大家去分享实地见闻和最新的观点、研究心得。

（不作为投资依据）

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