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一、A股市场

指数表现，沪指上涨0.90%，深成指上涨2.05%，创业板指上涨2.74%。个股涨多跌少，全市场3576只个股上涨，下跌个股1658只。沪深京市场全天成交额2.17万亿，较上个交易日增量120亿。

从板块来看，大金融板块集体爆发，国盛金控涨停创新高，广发证券、华泰证券双双涨停。新能源板块走强，其中绿色甲醇概念股表现活跃，东华科技2连板，佛燃能源首板涨停。储能概念股反弹，通润装备4天2板。有色金属板块全天走高，兴业银锡首板涨停。此外半导体产业链午后回暖，长川科技大涨续创历史新高。下跌方面，教育股全天走弱，凯文教育、中国高科双双触及跌停。

板块方面，证券、有色金属、固态电池等板块涨幅居前，教育、猪肉、煤炭等板块跌幅居前。

二、港股市场

恒生指数上涨1.89%，国企指数上涨1.62%，恒生科技指数上涨2.08%。1270只个股上涨，676只个股下跌。南向资金，净卖出16.54亿港元。

板块方面：

1、固态电池概念活跃。消息面上，日前，清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展，张强团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略，成功开发出一种新型含氟聚醚电解质。

2、储能概念反复活跃。消息面上，据央视财经报道，目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态，一些订单已经排到明年年初。此外，根据《专项行动方案》提出的目标，到2027年，中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上，这将拉动新增项目投资约2500亿元。

3、证券板块大幅走强。消息面上，央行会议指出，要落实落细适度宽松的货币政策，引导金融机构加大货币信贷投放力度，用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款。

三、核心影响因素分析

中国人民银行货币政策委员会2025年第三季度例会指出，要"用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定"。这一表述增强了市场对流动性保持充裕的预期。

国庆长假临近，市场呈现“持股过节”情绪，资金提前布局高景气板块。港股通将于10月1日至8日暂停，南向资金在节前加速流入消费、科技等板块。

八部门联合印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，工信部等部委推动有色行业资源保障与高效利用；同时，储能产业获政策支持，国内储能电芯需求强劲，头部企业满产。

四、市场展望+复盘

9月29日，A股三大指数全线收红，在政策利好与资金回流推动下，市场走出震荡反弹格局，新能源与券商成为领涨主线，创业板指表现最强，市场交投活跃，节前情绪偏乐观。港股市场集体向上，受A股带动及降息预期增强，恒指与恒生科技指数双双走强，科技股、新能源、机器人概念股表现突出，整体呈现普涨格局。

 A股方面，尽管存在一定的节前避险情绪，但市场主线清晰，大金融和新能源赛道集体爆发。可关注新能源产业链（储能、电池）、硬科技领域及证券板块，同时关注"十五五"规划相关主题机会。港股方面，美联储后期降息预期提升，叠加云栖大会催化 AI 叙事回归，可盯紧低估值高股息资产与创新药、互联网科技方向。

风险提示：节前资金避险、板块轮动快、外部政策不确定性。

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