9月29日，早盘半导体板块冲高回落，要撤退科技板块？
今日早盘开盘，半导体板块冲高回落，截至收盘，半导体板块集体大涨。科创50指数震荡上行，收涨1.35%，报1470.41点。
据台湾工商时报消息，DRAM及NAND闪存市场都出现缺货，且缺货情况较此前预测更为严峻，预计今年四季度及2026年行业价格将进一步上升。继闪迪、美光、三星及西部数据宣布涨价之后，存储模组大厂威刚在日前宣布，自29日起停止DDR4报价，DDR5与NAND闪存优先供应主要客户；NAND闪存控制芯片大厂群联则已在近日恢复部分报价，价格涨幅约10%，被看作NAND闪存市场的“开涨信号”。（个股/基金信息仅作为示例，不构成任何投资建议）
为什么坚定看好科技半导体产业的发展前景？
展望后市，科技半导体产业基本面已发生重大变化，多重积极因素仍在形成合力：
全球金融市场层面，美债难题已明显缓解，美国降息已落地，且预计年内还有2次降息，进一步降低了流动性压力，整体市场氛围更利于科技板块表现；
外部环境层面，全球关税博弈、地缘冲突等潜在风险暂无进一步恶化的迹象，为市场提供了相对稳定的环境，减少了短期波动干扰；
政策资金层面，国家大基金正加码设备板块，大基金三期首次公开出手便瞄准国产半导体设备公司。
四季度科技板块有望迎来比三季度更大的向上空间，我们坚定看好科技半导体产业的发展前景！
科技半导体产业现阶段看好的投资机会
全球半导体芯片赛道并非单一机会，不同区域、不同细分领域都有值得重点关注的方向，现阶段主要包括：
AI 算力领域：从中美互联网龙头的发力方向来看，港股与美股的AI算法领域都值得关注，但更建议优先选择弹性更大的国产港股标的。
存储板块：当前存储已进入涨价周期，部分企业报价已经提升了 10%-20%，说明供需关系出现了持续改善。海外头部厂商减产DDR4 内存，也加剧了存储的供应缺口，因此建议重配存储板块享受行业红利。
半导体设备：Q4对半导体设备的采购招标即将启动，目前来看国内厂商在 ALD、3D-IC 等关键设备领域已取得突破，后续中标概率高。而半导体设备板块在前期涨幅不高，因此我们判断，该板块具备提前埋伏价值。
AI应用：大模型已经打开了算力与 AI 应用的需求空间，接下来将从 “发布” 走向 “落地”，AI 改造业务将进入收获期，因此港股互联网龙头有望迎来政策、供需、技术三重共振，或为布局良机。
整体结论
我们正处在人工智能时代和科技产业不断创新突破的前沿，科技产业的突破性发展将重新定义我们的生活和科技格局。投资芯片赛道本质是把握科技产业的长期趋势，但是这些板块投资风险也比较高，请各位投资者在投资之前谨慎评估自己的风险承受能力。
同时，投资芯片板块本质上是把握科技产业的长期趋势，短期波动是市场正常规律的一部分，也希望大家在投资的过程中，保持理性视角和心态。
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$创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C(OTCFUND|017654)$
（上述观点、看法、思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生变化，个股/基金信息仅作为示例，不构成任何投资建议，投资者应根据自身风险承受能力、投资期限、投资目标，对投资作出独立决策，选择合适的投资产品，市场有风险，投资需谨慎）
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