【AI大事件盘点】

1⃣OpenAI在美国新增五个数据中心地址，扩展星际之门。该公司在5000亿美元星际之门项目中的第一个数据中心落址美国得州，未来将在新墨西哥州和俄亥俄州开工。

2⃣阿里吴泳铭：积极推进3800亿的AI基础设施建设，并计划追加更大的投入。

3⃣阿里吴泳铭：2032年阿里云全球数据中心能耗规模将比2022年提升10倍。

4⃣24日，在杭州举行的2025云栖大会上，阿里巴巴正式推出其迄今为止规模最大、能力最强的模型Qwen3-Max。

5⃣阿里巴巴宣布与英伟达开展Physical AI合作。阿里云人工智能平台PAI将集成英伟达Physical AI软件栈，为企业用户提供数据预处理、仿真数据生成、模型训练评估、机器人强化学习、仿真测试等全链路平台服务，进一步缩短具身智能、辅助驾驶等应用的开发周期。

6⃣9部门：支持在自贸试验区、海南自由贸易港、国家服务业扩大开放综合试点示范地区等建立国际数据中心和云计算中心。

【国产替代与需求爆发与政策利好三轮驱动】

当前AI投资的核心逻辑清晰：一方面，在中美AI算力芯片贸易政策存在不确定性的背景下，国产替代加速推进。另一方面，AI应用需求正从训练侧转向推理侧，下游应用场景的用户规模与商业价值不断提升。

政策面上，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，人工智能作为下一阶段我国经济社会发展的关键要素之一，正催生更多产业投资机会。银河证券研报指出，到2034年全球人工智能市场规模将达到3.68万亿美元，我国AI产业未来五年将保持32.1% 的年均复合增长率。

【一键布局AI全产业链】

科创AI指数覆盖从上游算力基础、中游技术支撑到下游应用场景的人工智能全产业链。该指数半导体权重高达47.8%，同时覆盖软件开发、IT服务等应用端领域。这种“芯片+应用”双引擎结构，既能抓住国产算力发展的机遇，又能分享AI技术落地应用的红利。

值得一提的是，科创AI指数享受20%的涨跌幅限制，相比大盘指数具备更强的弹性。2024年9月以来，该指数在多重利好加持下涨幅接近130%，展现出强大的产业景气度。

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