1、海外，昨晚大类资产的表现如何？——美股再次新高。
昨晚，美股继续刷新新高，而且又是科技股的纳指100，以及小盘股的罗素2000领涨，资产价格方面，有几个亮点，值得大家关注。
第一，是英伟达计划投资1000亿，帮OpenAI共建数据中心。
昨晚，英伟达和OpenAI签署战略合作意向书，你可以理解为，目前由于OpenAI的终端需求比较旺盛（ChatGPT等），需要大量的算力支撑，因此需要庞大的数据中心，而数据中心的建成，又需要买英伟达的芯片，因此共建数据中心，属于相互赋能的过程。
昨晚，英伟达股价本来是跌的，而消息公布后，快速暴涨，最后收涨近4%，股价再创历史新高，这预计会映射到今日的A股算力链炒作里。
附一张图，大家可以看到，全球算力需求未来10年的潜在增长趋势。
第二，苹果股价也大涨，年内收益转正，刺激果链等消费电子板块。
下图，昨晚苹果大涨超4%，更重要的是，昨晚之后，苹果的年内收益，终于转正了，此前，苹果是七巨头里，唯一一家年内收益为负的。
而iPhone17超预期的需求，正在刺激国内的果链等消费电子板块走强。
第三，黄金伴随着美股一起新高了。
下图，昨晚现货黄金涨超1.6%，来到了3750美刀附近，再创历史新高，这轮，可以很明显看到，黄金上涨的助推力，来自于欧美市场。
4、美债收益率，不下反上。
在降息后，美债收益率反而逐步上行。
其中，2年期美债昨晚上行3bps，来到了3.6%，较本轮低点上行超过10bps；
10年期美债昨晚上行2bps，来到了4.15%，较本轮低点上行超过15bps。
我们此前说过，如果按照今年降息25bps算，那么2年期美债中枢大概在3.8%附近，如果降息50bps，那么中枢大概在3.5%附近，而短期过快的下行，可能会适度修正。
当前，我们还是建议大家主投短久期美债基金为主，并且，短期的上行并非坏事——可以使得短久期的美债的票息和胜率之间，更加均衡。
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在投资端，我们还是建议大家，抓紧降息周期这条主线，历史来看，下图，在市场比较宽松的时候（看monerary base，也就是基础货币那条线），股权类的资产价格确实更容易上涨（看US corp equities market value outstanding那条线）。
从跟投表韭全球的视角看，核心是看大家个人家庭资产中，目前海外资产的配置比例，如果配置比例不高的话（低于20%），建议可以持续通过日定投等形式（组合目前单日限购5万），增配表韭全球，积累足够的份额，而不必一定要等到发车的时候投。
2、跟投方面，看看我们跟投的表韭全球资产配置。
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目前，由于底层基金限购，组合仍然限购5万/每日，有大资金需求的，可以考虑设定日定投等形式。
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