9月23日，A股市场盘中震荡下探，尾盘止跌回稳，半导体方向继续走强。
就最近的市场来看，市场资金不断关注半导体产业链的上游。其中，半导体设备板块的表现较为亮眼。据Wind数据显示，截至2025年9月23日，半导体材料设备近一年涨幅超100%。
消息面上，半导体材料与设备行业的某家公司披露业绩预告显示，预计前三季度归属上市公司股东的净利润8.27亿元-8.77亿元，同比增长131.39%-145.38%；预计第三季度净利润4亿元-4.5亿元，同比增长180.67%-215.75%。公司在公告中表示，业绩增长主要由于半导体行业需求增长，公司订单充裕，销售收入大幅增加。
如果进一步复盘近来的市场就会发现，半导体产业链的催化正不断增多：
腾讯云宣布全面适配主流国产芯片，并持续加码软硬件协同的全栈优化战略，推动高性价比AI算力输出；
阿里平头哥自研PPU芯片亮相，其关键性能参数接近英伟达H20、优于A800，显示国产AI芯片逐步跻身行业前列。
华为在2025全联接大会上公布了未来三年昇腾芯片详细路线图，显示国产AI芯片发展进程持续加速。
继续看好半导体后市表现
半导体兼具战略性和市场性两大特点。“战略性”主要体现在维护国家信息安全、占据信息市场主导权；“市场性”主要体现在其市场需求日益增长。由于半导体对国家安全和经济增长至关重要，一直是全球主要经济体竞争的目标。
据华泰证券数据显示，过去三年，海外半导体出口限制政策影响下，国产设备从敲门试用走向规模使用。回顾2Q25，国内设备收入稳健增长，中国主要上市设备公司收入合计同比增长32%，国产化率（测算国内主要设备收入占全球设备中国收入比例）同比增长6pct至21%。
据华泰预测及iFind一致预期，国内主要设备公司收入2025年同比或增长29%，国产化率或同比+7pct至23%。展望2026年，继续看好AI相关需求和中国先进逻辑扩产的结构性机会。
整体来看，半导体产业自主可控仍是大势所趋，再加上AI产业的发展，算力+存储等AI底层核心重要性凸显，均有望催化半导体成长，迎来巨大的产业机会。在这样的背景下，国产半导体设备行业迎来了关键的发展时期。
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