还得是纳指，专注各种不服！昨夜美股三大指数集体上涨，其中纳指上涨0.70%，收至22788.98点，再创历史新高。
美村近期大事比较多，主要有三件事，咱们一件件来看。
一、中美会谈
之前这方面小作文比较多，咱也半真半假地看，好在现在官方下场发文。老规矩感兴趣百度看全篇，咱们还是一样挑重点来看，两个关键词。
其一是中美完全可以相互成就、共同繁荣。虽然科技高端化方向存在竞争，但美村需要我们商品降低通胀，而我们也需要美村市场消化产能。
其二是这次通话务实、积极、具有建设性，为下阶段的发展作出至关重要的战略指引。虽然脱钩是市场普遍预期共识，但过程是漫长的，阶段性合作也是意料之中，这一次沟通还是顺利的，是符合市场预期的。
二、英伟达引爆美股科技行情
英伟达和OpenAl宣布达成合作，包括建设庞大数据中心计划，以及英伟达对OpenAl最高1000亿美元的投资。根据协议，OpenAl将利用英伟达系统建设并部署至少10吉瓦的AI数据中心，用于训练和运行下一代模型。双方表示，英伟达将随着每一吉瓦数据中心上线逐步投资，首个阶段预计在2026年下半年启用，基于英伟达的VeraRubin平台。
科技叙事过程，短期往往看不到大效果，此时市场更加关注的是资本开支，毕竟真金白银不会骗人。英伟达豪掷1000亿美元，不仅点燃市场情绪，而且拉到产业链的需求，市场选择相信，接着涨接着舞。
此外网友评价，哈哈看下图，原因是1000亿美元绝大部分买自己的卡，类似“自己给自己充电”。不惜一切砸钱，这说明市场资金流动性过于充沛，接下来可能有阶段性压力，多看一眼，黄金可以对冲下。
三、美联储官员给降息泼冷水
1、贝丝哈马克：鉴于通胀率仍高于美联储2%的目标且持续存在，美联储在取消限制性货币政策方面需“非常谨慎”。同时表示，最新的失业率为4.3%，“接近充分就业水平”。尽管今年失业率可能会小幅上升，但预计不久后就会再次下降。
2、阿尔贝托穆萨勒姆：作为应对劳动力市场疲软的一种保险措施，他支持美联储上周的降息决定。同时他也指出，在通胀依然偏高的情况下，该行进一步降息的空间有限。
3、博斯蒂克：他对上周的降息感到满意，但今年没有太大必要进一步宽松，“我担心通胀已经长时间过高。因此，今天我不会支持更多降息。”
不过新上任的米兰，展现出了强烈的鸽派倾向。他表示，目前利率水平过高，并呼吁未来数月应大幅、快速降息，以避免劳动力市场出现不必要的裁员潮。
还是用数据说话，据CME“美联储观察”，目前美联储10月维持利率不变的概率为10.2%，降息25个基点的概率为89.8%，以及2025年的点阵集中在4-3.5%区间，年内继续降息概率很大。不过从这些官员发言和点阵图来看，来看美联储内部存在分歧的，将决定降息的力度。
总结今天的分享，降息周期保持乐观，原因也简单，首先降息开启不是一二次，而是一个大周期，这一次降息降的少，那就等下一次。
落实到投资，低利率环境下，流动性宽松，市场演绎科技叙事，纳指作为全球科技领头羊，不仅业绩诱人，而且技术强悍，此外高举高打的成本开支让市场有想象力。
从资产配置来看，值得咱们长期定投或者逢低分批买，跟踪通胀和就业对降息影响，从而调整定投力度。
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