风水轮流转，这回轮到消费电子爆发啦！今天立讯精密直接冲上涨停，歌尔股份和蓝思科技盘中也都大涨超过7%，受这些成分股带动，消费电子指数盘中猛涨超过4%，从技术面看，主升浪行情已经确认，接下来很有机会再创新高！
有个重磅消息：OpenAI已经和立讯精密达成合作，双方正在开发一款面向消费者的新设备。虽然现在还处于原型阶段，但据说这款设备只有口袋大小，能够感知周围环境，还能深度结合ChatGPT的大模型来运行。这说不定会成为继智能手机之后又一个全新的AI交互方式！
另外，iPhone 17系列的预售市场反馈也很不错，全球交货时间都在延长，这对产业链上的公司业绩来说是个好消息，在这一轮中国科技资产重估的行情里，消费电子板块的涨幅其实还没有一些热门板块那么夸张，所以相对来说，仍然具有一定的吸引力。所以我今日要顺势上车5000元$东财消费电子增强C(OTCFUND|012320)$基金，该基金属于指数增强型股票基金，主要以国证消费电子指数为跟踪基准，同时通过主动管理策略力求获得超越该指数的收益，最近1年涨幅高达93.43%，远远超过同类平均63.74%，超额收益非常明显，当下消费电子产业链日益完善，覆盖芯片设计、零部件制造、软件服务等多个环节，尽管在高端芯片等领域仍存挑战，但国产替代是一个明确的长期趋势，这是消费电子长期投资的根本原因。
当下消费电子的主升浪行情已经打开，抓住机会，跟上牛市的步伐！
继续来聊聊我的操作
操作：顺势上车1000元$富国创业板人工智能ETF发起式联接C(OTCFUND|024663)$基金，该基金被动跟踪中证人工智能指数，简单来说，就是从芯片、算法到应用，一键打包AI全产业链的公司，特别省心。现在人工智能可是国家大力扶持的方向，前段时间刚出了《“人工智能+”行动意见》，明确提出：到2027年，智能终端普及率要超70%；到2030年要超过90%，智能经济将成为重要增长极，说明这绝不是短期热点，而是长期大趋势。
这只基金的成立时间虽然只有短短2个月，但收益率却做到了39.27%，而同类平均只有16.72%，超额收益直接翻倍啊！今日人工智能指数再次大涨超3%，日K线重新站上5日均线，技术面看短期有可能继续冲高，我瞅着趋势不错，就顺势上车啦！
操作：顺势上车1000元$华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(OTCFUND|024975)$基金，该基金被动跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，简单说，就是一键买入科创板里那些研发半导体核心设备和材料的硬科技公司，这是目前国产化率最低、技术壁垒最高，但也是国产替代最迫切、最受益的环节，就比如在光刻机、检测量测等高端设备领域，国产化率还普遍较低，这意味着巨大的成长空间。
根据最新消息，摩尔线程将于9月26日迎来科创板IPO上会审议，作为A股国产GPU第一股，摩尔线程上市将吸引大量市场目光和资金关注整个半导体板块，将进一步强化市场对半导体全产业链，尤其是有望提振科创板半导体龙头公司的估值。今日科创半导体材料设备指数在5日均线附近震荡走强，均线多头排列，附图MACD金叉向上，短期行情有望再创新高，趁着今日涨幅不大，我顺势发车啦！
操作：顺势加仓2000元$弘毅远方甄选混合C(OTCFUND|015401)$基金，这只基金主要跟踪人形机器人，是我第三次抄底机器人的代表作，目前持有收益率已经超30%，上周该基金连涨三天超12%，涨多跌少，当机器人行情上涨的时候，该基金涨得更多，当机器人行情下跌的时候，该基金跌得更少，回撤控制能力非常到位，周五就体现的明明白白了，这主要是因为该基金的调仓非常灵活，所以能获得更高的超额收益，简直就是机器人里面的战斗基。
2025年被业界视为“人形机器人商业化元年”，预计未来几年，全球人形机器人行业出货量每年翻一番。摩根士丹利预测，到2050年人形机器人市场将超5万亿美元，年复合增速超50%，这只支撑机器人长线投资的主要动力。从短线来看，最近两天机器人出现了小幅的调整，但今日行情正好在10日均线附近止跌反弹，这又是一个很好的买入机会，在牛市的催化下，机器人行情有望再创新高，我今日顺势加仓啦！
操作：顺势加仓3000元$万家新兴蓝筹C(OTCFUND|022714)$基金，这是一只风格鲜明、高弹性的科技赛道型基金，该基金紧扣AI算力基础设施，从芯片、光模块到服务器，形成了完整的AI硬件闭环，这些公司都是全球AI资本开支扩张的直接受益者，该基金最近半年涨幅高达55.41%，远远超过同期行业基准24.36%，超额收益直接翻倍了，在同行里面表现非常优秀。
消息面上，微软2025年规划了800亿美元的AI投入，基金重仓的海光信息、中际旭创、新易盛等标的，直接受益于这种资本开支的爆发，并且在美国技术限制的背景下，国产芯片龙头获得了替代机会，这是国产替代长期趋势，在今年科技牛的背景下，显得尤为突出。近期A股市场回撤3800点附近，但今日市场整体止跌反弹，科技牛的趋势不变，我今日顺势加仓了，期待节后新一轮行情的爆发。
指数分析
AI智能体行情分析
AI智能体窄幅震荡，目前指数微微翻红，目前行情在多头趋势线上，不过人工智能都大涨了，所以我相信AI智能体也会跟着涨，目前只是短时间问题，耐心格局就好。
港股科技丨恒生科技指数行情分析
港股科技在5日均线附近窄幅震荡，目前多头反弹趋势不变，关注5日均线的支撑，关注10日均线的防守位置。
食品饮料行情分析
食品饮料震荡走低，指数超跌1%，日K线已经下挫到60日均线的支撑位置，这里是至关重要的，等待行情回暖后，我会继续做加法，当下先观望一下。
港股通创新药行情分析
港股通创新药震荡走低，短期行情被5日均线压制，技术面上可能会去回踩60日均线的支撑，所以我今日先做点减法，等这一波回踩到位，再去找机会加回来。
通信设备行情分析
通信设备窄幅震荡，目前指数微微翻红，关注5日均线的支撑，只要支撑还在，就可以继续格局。
电池行情分析
电池震荡走低，日K线已经下穿5日均线的支撑，短期行情有回撤的风险，如果尾盘不能拉升，我可能会考虑做减法。
我的今作
加仓：消费电子，人工智能，半导体材料，机器人，科技混合
减仓：创新药
关注尾盘最新动态，如有减法，我会在本文的评论区置顶，或者在主页免费「叮」一下我，我的操作就会直接给到提示哦！
以上内容仅供参考，不作为操作依据，投资有风险下单需谨慎。
你的每一次停留，都是对我初心的验证！
财经赛道上，有人追逐流量，有人贩卖焦虑，而我想与你共建一个纯粹的投资思考空间。这里没有“稳Z代码”，但有经得起牛熊检验的底层逻辑；没有浮夸标题党，但有对5400多家上市公司的敬畏之心。
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$富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(OTCFUND|015877)$
$易方达上证科创板芯片指数发起式C(OTCFUND|020671)$
