好啦，今天是星期天，消息面再出利好，上一篇文章，主要讲的是，C P O半导体芯片、软件服务，没有，看到的，可以点击链接查看
1. 商务部：对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查；商务部就美国对华集成电路领域相关措施发起反歧视立案调查
个人点评：本来本周对于半导体芯片领域是消息面平平，商务部突发对美国进口的模拟芯片进行反倾销立案调查，就美国对华集成电路相关措施发起反歧视立案调查
这不就是天降利好吗？第一个消息利好的是中低端的半导体芯片，第二个消息利好的是高端半导体芯片。
整体上看，不仅对下，周的半导体芯片有情绪推动，更多的是对整个半导体芯片产业的国产替代，业绩利润有很大的提振作用！
重仓半导体芯片要提前恭喜了！强者恒强逻辑没有改变
2. AI需求席卷存储芯片行业！美光、闪迪双双斩获七连阳。花旗、摩根士丹利齐声唱多，大幅上调目标价，称数据中心订单激增将引发供应短缺，涨价潮或持续至2026年
个人点评：摩根士丹利、花期大幅上调AI储存芯片目标价，数据中心订单激增引发供应短缺涨价潮要延续到2026年，这里涉及的主要是美国C P O计算机算力和芯片，但是在全球人工智能这一波浪潮中，能够上桌的也只有美国和咱们，直接利好国内半导体芯片、人工智能、C P O、算力
3. 多只大牛股集中公告！算力产业链牛股纷纷提示风险，其中包括，工业富联、剑桥科技、青山纸业、景旺电子、方正科技、罗曼股份等多只算力产业链大牛股，也因股价涨幅过大而提示风险
个人点评：国内的牛股集中发布公告，算力产业练提示风险，大多数理由是涉及到计算机算力行业比较少，股价有情绪性波动
但是我认为，这个利空消息，对整个计算机算力C P O影响并不大。这些个股都是A股计算机算力C P O边角料
并不是核心资产，提示风险，资金流出，反而是利好核心的C P O算力
我认为，对下周一市场有情绪利空，但是影响不大
各行业板块周末点评
1. 半导体芯片，本周连续三个交易日上涨，但并没有突破八月底高位，也没有突破新高，周末再出利好，我认为，半导体芯片还有机会向上冲刺，虽然短期上涨过高过快，有颠簸，但是向上逻辑并没有改变，特别是半导体芯片设备原材料，9月24以来，最高上涨也只有110%，对比人工智能存储芯片还有很大上升空间，相对筹码并不贵。
其次，人工智能存储芯片出货量大，超预期，短期需求紧缺，还有望进一步推动水涨船高，包括美国市场，A股市场
大家最关心的是下周怎么走？
个人认为，本周星期四、星期五两天大幅拉升，周末有很多利好消息来刺激，周一周二回踩或者颠波压力还是很大，怕是大家无需过多担忧
只是情绪性波动，正常技术性回踩而已，不是系统性风险
操作上，$德邦半导体产业混合发起式C$ 个人做两手准备，如果是小级别回踩在1%，我选择忽略，如果有恐慌情绪或者是3%到5%以上的，那我肯定会大额上车
八月底九月初，全网都在逃命，我个人坚定地逢低加仓，从本周的表现来看我的收益再创新高，证明我的决策是对的！
2. 创新药，本周A股创新药连续三个交易日下跌，星期五总算止跌企稳修复了，但还没有突破新高，还处于近两周横盘整理位置
港股通创新药波动比较大，三个交易日最高跌了5%到6%以上
本周对于创新药投资者情绪波动很大！
每一次创新药下跌，大家都会问，创新药行情是不是结束了？有大量盈利，要不要撤退？
每一次，我都非常坚定的强调，创新药这一波主线和科技的逻辑是一样的，不会轻易熄火，2025年，其实就是两条主线，第一次创新药，第二就是科技成长，如果创新药熄火了，那就意味着行情结束了，牛市结束了。
从众多宏观条件来看，几乎是没有这种可能性
第一，量化宽松的货币，财政政策还在，有足够多的流通性，包括周末，央行再次投入6000亿买断式逆回购，这些都是在向市场补充流通性，牛市行情不会轻易结束，那么创新药的行情也不会轻易结束。
第二，本周创新药下跌，基于大洋彼岸威胁，带来情绪性波动，但时至今日中国创新药走出国门做大做强，出口业绩、科研转化、国内市场都发生了改变，大洋彼岸威胁有一定影响，但是不至于影响基本盘，至少比半导体芯片压力要轻一些，但回过头来看半导体芯片还是照样创新高
所以大家没有必要去担忧外围挤压，香坊每一次调整或者是有恐慌情绪的调整，都是黄金坑。
操作上，$平安医疗健康混合C$ 星期三大跌，3%个人果断上车10,000，平时都是上车3000 5000，星期三我直接加倍，结果证明我是对的，通过加倍降低持仓成本，星期四星期五反弹一天就回本盈利了。
同时还要提醒一下，对于创新药来讲，更多是周期反转，不是一般反弹，反弹过程会反反复复。螺旋式上升，清洗出泡沫，只要我们坚定信心，不要轻易不洗出去，创新药一定可以赚得盘满钵满
3. 恒生科技，创新药本周五个交易日上涨，如果算上9月5号连续六个交易日上涨，累计上涨了7.6%，应该是涨幅居前的科技方向
我个人反复强调，恒生科技是为数不多黄金坑，但是从整个7月8月上涨的空间并不大，反而更多是横盘整理，大家甚至有些不相信，但是我还是要坚持认为，恒生科技就是为数不多的黄金坑，而且时间也不会太多了。
本周的恒生科技连续五个交易日上涨，利好完全打开了
第一，港股是自由流通市场，美联储降息节奏，加快预测，2025年有两次降息的节奏，资金提前布局已经率先流入了，推动恒生科技向上突破。
第二，A股无论指还是科技都已经水涨船高，修复三月份的高度创新高，但是恒生科技还没有突破，三月份的高度5月6月7月连续横盘整理，相对芯片C P O差距越来越大了。这也是我认为黄金坑原因之一。
操作上，$汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C$ 本周连续上涨，我买的恒生科技买的少，八月底和前两周我个人有连续上车恒生科技、恒生互联网、港股通互联网，需要提醒一下，这三个都是专注于港股科技人头，他们之间有些差别但差距不大
已经连续六个交易日上涨下，周可能会有些颠波，但是我认为目前还在黄金坑，不追涨，但是有调整坚定逢低加仓。
