聊几句市场的热点哈。
1、A股，周五有三个热点。
周五A股60%的个股下跌，港股整体上行，港股生物科技最终领涨，聊下最热点的几块。
第一，创新药周四确实是超级大单流入。
周四，我们聊《两个疯狂加仓的板块》的时候，有提到，创新药板块，遭遇利空后，疑似被南下疯狂抄底，日内反弹超过7个点。
而事实，也确实如此。
一方面，周四南下净买入前十的个股里，创新药企占了6个；
另一方面，港股创新药相关的ETF资金也疯狂涌入，比例最夸张的，是银华的港股创新药（159567），单日净买入11亿，相当于前一日规模的16%左右，而其联接基金，也是表韭量化和表韭全球的持仓，可以说，俺们也贡献了一份力量了。
第二，盘中，寒武纪股价一度再次超过茅台。
周五是科创50等指数的调仓日，寒武纪的权重正式从15%下调到10%，市场把这个，视作利空出尽，寒王一度涨近10%，盘中股价最高点1522元，再次超越茅台，最近三个月，两者的走势图对比，寒王深跌后，再次反弹，不过最后的收盘价，还是离茅台差一丢丢。
第三，疯狂还在继续，市场集中度处于历史最高位附近。
我们这周一直在聊的，A股成交最集中的8个票，我拉了一下，这8只票，站A股成交比例的变化，可以看到，8个票，就占了5000多只个股总成交的8%，集中度非常离谱。
其导致的结果，就是巨大的波动率，以光模块含量最高的通信设备指数为例，下图，最近10个交易日，单日不是大涨就是大跌，振幅巨大——还是那句话，均衡配置，而非追逐热点，乃当下投资的必要姿势，很多人追热点的结果，就是一波回调，就被震出来，造成永久亏损。
2、债券，央妈再次通过买断式逆回购，定向“放水”。
周五债市两个大新闻。
一是社融，这个周末xing球里聊。
二是央妈投放了6000亿的6个月买断式逆回购，月初投放了1万亿的3个月买断式逆回购，而本月到期分别为3000亿+1万亿，因此，又净投放了3000亿的买断式逆回购。
基于第二点，还是可以回到我们此前8月份，在《为什么判断今年不会再降息？》里的观点：
“我们判断，相比降低OMO这种导致资产和负债价格同时下降的手段，通过扩大买断式逆回购的净投放、降低买断式逆回购的利率，来定向降低银行的负债成本，是当下更可能选择的手段。”
周五全天，30年国债，下行2bps左右，具体观点，参考《配置盘的机会》里提到的，嘉宾的观点。
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