大盘点评：

深成指和创业板早盘又创了年内新高，延续上周的强势表现。最近这段时间，指数涨速很快，处于主升浪过程中，各指数各周期目前既没有结构也没有序列，依然没有判断大高点的理由。虽然我判断9月有可能先抑后扬，但大方向依然要坚定看涨，如果有调整就是上车机会。我今天继续加仓干。

板块点评：

【半导体】

半导体今天高开低走，连续三周大涨，获利盘比较重，适当整理一下是可以理解的，不用太担心。（参考指数：国证芯片980017）

【机器人】

机器人最近一周高位横盘，横盘属于强势调整，横盘之后继续走上升概率大。（参考指数：中证机器人H30590）

【CPO】

CPO今天又爆涨3%，没有最高，只有更高，还是那句话，急涨不做空，技术上目前也没有判断高点的依据。

【白酒】

白酒回踩通道后，上周五大涨，上升趋势明朗，白酒目前还在绝对低位，补涨空间很大。（参考指数：中证白酒399997）

【证券】

证券板块最近一直被压制，源于主力控盘，弹簧压的越久，反弹力度越大，迟早是要爆发的。（参考指数：证券公司399975）

【创新药】

创新药今天又是大涨，已经解决第二通道上轨了，跟之前的判断走势温和，这几天速度很快，技术上还无法判定高点，按照目前的速度，向上突破的概率很大。（参考指数：CS创新药931152）

【恒生科技】

恒生科技今天终于爆发，大涨超2，补涨行情可能已经开启，好戏在后头。

【北证50】

北证50今天比较弱，目前在通道上轨附近，支撑比较强，属于突破后的回踩确认，短线机会大于风险。（参考指数：899050）

基金策略：

加仓10000元$天弘中证全指通信设备指数发起C(OTCFUND|020900)$

这只基金上周五上车1万，今天大涨3%，这只基金跟踪中证全指通信设备指数，近六个月涨幅84.08%，近一年涨幅135.58%。这个指数跟CPO赛道关联度比较强，今年很多主投CPO板块的主动基，都没有跑赢这个指数，如果看好CPO赛道又喜欢投指数的可以选择这个，指数基比主动基，管理费等要低一些。通信设备板块今年大涨，源自AI算力需求爆发带来的“硬件基础设施红利”。前不久，国务院印发的《“人工智能 +”行动方案》明确提出要加快构建智能网络和算力基础设施，这为通信行业带来了长期利好。当前，通信设备行业在 Al的驱动下，正处于快速发展的上升通道，长期看好，我决定今天继续大幅加仓。

加仓5000元$招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(OTCFUND|024030)$

大盘当前处于短期高位，风险较大，我决定由进攻转为防守，接下来计划重点进攻高股息资产。当前十年期国债收益率只有1.64%，低利率环境叠加资产荒，高股息资产稀缺性凸显。这只基金跟踪恒生港股通高股息低波动指数，成分股七成以上为央企及地方国企，现金流稳健、分红稳定性强。该指数目前股息率已经高达8.71%，远高于A股主流红利指数。随着央企市值管理纳入考核，未来分红比例还有望进一步提升。长期配置价值凸显，我决定今天建仓。

加仓5000元$天弘中证机器人ETF发起联接C(OTCFUND|014881)$

机器人我目前重仓，技术上看目前风险不大，其他热点板块都创了年内新高，只有机器人板块还没有，接下来应该会补涨，我决定今天加一笔。机器人板块最近利好消息很多，北京、上海等多地出台的产业扶持政策，明确释放国家层面对机器人产业的高度支持与战略重视。目前，机器人还属于蓝海市场，还在产业爆发早期，未来市场空间很大。这只基金跟踪中证机器人指数，覆盖宇树科技、智元机器人、特斯拉产业链，是一键配置机器人赛道优选。

加仓3000元$景顺长城中证港股通创新药ETF联接C(OTCFUND|023598)$

创新药连续两个交易日爆涨，这只基金跟踪中证港股通创新药指数，连续两天爆涨超4%，趋势非常明朗。创新药已经确认是本轮牛市的主线之一，回顾前几轮牛市，主线普遍有2–3倍空间，目前创新药自底部以来，只反弹了1倍左右，所以我认为后面还有很大的空间，我决定今天右侧追一点。

加仓5000元$兴业中证港股通互联网指数发起式C(OTCFUND|021378)$

港股最近两个月比A股稍弱，但补涨窗口正在临近。美联储9月份降息已经是大概率了，一旦美联储降息，香港金管局大概率会同步跟进，届时港元流动性将显著改善，海外资金回流港股的动力随之增强。所以9月份我比较看好港股市场的表现，特别是互联网板块，目前估值较低，叠加盈利修复预期，9月行情值得期待，我决定今天继续加仓，把握一波流动性与估值双击的修复行情。

今日共加仓2.8万，减仓0。

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