市场表现
A股与港股今日普遍上涨。创业板指上涨3.62%，领涨主要股指；沪指盘中最高涨至3688.63点，突破了2024年10月8日的盘中高点3674.40点，最后收涨0.48%；万得全A上涨1.02%，成交额突破2万亿元
异动点评
今日市场上涨原因或是：
（1）美国通胀数据缓和，强化美联储9月降息预期。美国7月CPI同比持平于2.7%，低于预期的2.8%，数据公布后市场预计美联储9月降息的概率超过九成，海外流动性宽松预期升温。
（2）国内消费与服务业贷款贴息政策落地，提振市场风险偏好。《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》两项政策落地，有望直接降低消费信贷成本，并精准支持消费服务业，有望对内需带来刺激，提振市场风险偏好。
（3）产业方面利好催化不断，支撑行情演绎。比如国产算力替代逻辑近日持续发酵，个别龙头标的带动半导体产业链走强，行情扩散至自主可控产业链，比如反内卷方面的锂矿停产等，同样对周期等领域带来产业利好。
（4）市场交易情绪持续回温，早盘沪指突破上轮“924”行情高点后，量能继续提升，今日沪深两市成交额突破2万亿元，自2月以来首次回归2万亿元，资金交易情绪浓厚，推动市场震荡走强。
未来展望
机构长线资金增配权益资产，两融余额突破2万亿元创十年新高，均反映资金风险偏好回升，市场流动性有望继续保持宽松状态。若成交保持活跃，市场有望维持高位震荡甚至进一步走强。
风格上，建议继续关注新兴赛道，但需注意赛道间轮动，可关注行业包括国防军工、半导体、人形机器人、有色、交运、券商等，可关注主题包括脑机接口、液冷、卫星互联网等。
文章来源：牛基投资社
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