近期的市场继续表现强势，A股H股整体走势震荡上行，市场风险偏好也有所提升了。我认为，在此环境下，AI产业作为成长性较强的方向，值得大家多关注一下。

AI产业近期的一个新看点是支持政策持续加码。7 月31 日，国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，要求深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。此前的7 月28 日，上海经信委印发《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》，提出降低智能算力使用成本，发放 6 亿元算力券。

面对AI带来的新一轮科技创新周期，海外和国内的科技巨头纷纷加大开支，抢购算力资源加码AI赛道，下游的AI眼镜、机器人等应用持续落地，均有利于AI投资主线的回归。

另据《全球人工智能创新指数报告2025》，2025年全球AI市场规模预计为7696.5亿美元，2026年达到约9620.6亿美元，2027年增至11640.9亿美元。预计到2027年，中国的产值占比将达到39%-45%。

总的来看，在政策、技术、市场需求的共振下，中国AI产业实现了对国际领先水平的追赶，算力投资高歌猛进，促使中国AI产业链重估，产业的长期逻辑得到强化。这种情况下，“AI含量”突出的细分板块，更值得大家关注。

以恒生互联网科技业指数为例，成分股聚焦于AI产业链，涉及上游芯片、算力、AI大模型、下游应用等热门领域，“AI含量”突出，有望长期受益于AI产业的高景气度，业绩有望加速释放，带动板块估值持续上行，是投资AI产业的一个不错渠道。

再以中证软件指数为例，成分股由30只软件开发和服务领域的优质企业组成，大多在技术创新、市场占有率和盈利方面表现突出。往后看，获得AI赋能的软件行业将持续受益，有望迎来长期成长行情。

由于AI产业远未到终局，普通投资者想要吃透受益方向的确有点儿难，通过指数基金“一键布局”AI产业链，无疑会更简单有效一些。感兴趣的用户可以关注万家恒生互联网科技业ETF、万家中证软件服务ETF等产品，分享本轮AI景气周期带来的长期成长红利。

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