大家好，我是数据派。欢迎来到每日收评专栏：盘面解码，每日三分钟，洞见市场脉搏。

 一、A股市场

指数表现，沪指跌0.37%，深成指跌0.17%，创业板指跌0.24%。个股涨多跌少，全市场超3300家个股上涨。今日成交额总计1.61万亿，较上个交易日增量3420亿。

从板块来看，医药板块全线逆势走强，创新药概念延续强势，昂利康涨停；中药股展开补涨，维康药业涨停；光伏概念反弹，捷佳伟创涨停；午后AI应用端活跃，智能体方向领涨，鼎捷数智涨超10%；数据要素概念走强，深桑达A涨停。下跌方面，体育概念集体调整，共创草坪跌停。

 板块方面，中药、电力设备、AI智能体、造纸等板块涨幅居前，中船系、民爆、PCB、CPO等板块跌幅居前。

 二、港股市场

恒生指数下跌1.07%，国企指数下跌0.88%，恒生科技指数下跌1.02%。560只个股上涨，1282只个股下跌。南下资金，净买入122.07亿港元，持续4天百亿规模。

板块方面：

1、光伏板块走强。光伏行业的“反内卷”行动正紧锣密鼓地推进，从政策端到市场端，一系列积极变化正在发生，光伏行业板块估值修复的预期愈发强烈。

 2快递物流板块活跃。国家邮政局召开快递企业座谈会，就依法依规治理行业“内卷式”竞争，强化农村地区领取快件违规收费等突出问题整治，促进行业高质量发展进行座谈交流。

 3、港股通创新药下跌。美国药价施压，要求辉瑞等药企60天内降低药价，否则采取强硬措施。

 三、核心影响因素分析

医保局优化创新药价格机制，新增100多项医疗技术价格项目，刺激创新药及医疗器械板块。

 美国对多国加征关税，贸易摩擦升级引发避险情绪，出口链短期受扰。

 政策方面，光伏行业受益于新能源政策支持；物流板块受交通运输部加快基建投资的政策利好提振。

 四、市场展望+复盘

8月1日市场调整主因政策预期消化、资金获利了结及外部扰动，结构性机会仍存。港股受外资流动性影响较大，跟踪全球资金动向及中美关系进展。

 短期需关注量能变化及政策落地效果，中长期可布局科技（AI、半导体）、医药（创新药）、新能源（光伏）等政策与业绩双驱动板块。

 风险提示：美联储降息不确定性、国内经济修复不及预期、技术面调整。

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