A股稍作休整~创业板指在连续上涨后，今天迎来调整。市场热点纷呈，保险、石油化工等板块表现不俗，婴童概念午后走高，而近期一些热门题材集体熄火。未来市场会如何演绎？7月即将收官，祝好运啦！
上证综指收红
今天，三大指数早盘低开并维持窄幅震荡，午后市场权衡政治局会议影响，指数跳水后，强势拉升呈“V”型走势，最终只有上证综指收红。个股涨跌比为1712:3557，红方占比超3成。
7月30日大盘指数走势
（数据来源：Wind，2025.07.30）
资金面来看，两市合计成交18442.79亿元。（数据来源：Wind，2025.07.30）
宝儿姐码字这会儿，南向资金净流入超87亿港币。港股主要指数早盘承压，午后有“跳水”动作，恒生科技指数“潜”得最深。（数据来源：Wind，2025.07.30）
两融方面，今日两融余额较前一交易日增加156.08亿元。（数据来源：Wind，2025.07.30）
影视概念股走高
盘面上，保险、钢铁板块领涨。创新药板块表现活跃，影视股再度走强，超级水电概念股一度冲高。隔夜国际油价走高，NYMEX原油期货主力合约当天盘中一度逼近70美元/桶，收盘涨幅接近4%，油气股今天持续走强。
同时，高层开会介绍育儿补贴制度及生育支持措施有关情况。2022年1月1日以后出生的符合条件的婴幼儿，都可以领取育儿补贴。婴童概念股午后走强。
而近期热门题材，机器人、稀土、CPO概念均显著回调，多元金融板块震荡调整。懂车帝测试事件引发市场担忧，智能驾驶指数大幅下挫。
另外，近期碳酸锂价格持续上涨，截至7月24日电池级碳酸锂均价7.05万元/吨，两周涨幅达11.20%。原材料价格快速上涨对产业链利润形成挤压，引发市场对行业盈利能力的担忧。锂电池指数明显走低，午后跌幅扩大。
来看其他热点板块：
一、钢铁板块走强。
7月29日—30日，中国钢铁工业协会六届十一次理事扩大会议召开。提出钢铁行业需要凝心聚力、多措并举、精准发力，强自律、“反内卷”，这样才能促进行业平稳有序、高质量发展，还得坚持“三定三不要”原则，号召企业自律控产稳价格。
华龙证券认为，“反内卷”政策预期有望带动钢铁行业估值提升。
另外，雅江水电站项目宣布正式开工，按照特钢协会估计，这个项目需要的特钢大概约400-600万吨，远超同类水电工程。这对钢铁行业来说，既是规范发展的契机，也有实际需求的拉动啊，看来后续表现值得关注。
基金传送门：$华宝资源优选混合A(OTCFUND|240022)$$华宝资源优选混合C(OTCFUND|011068)$
二、餐饮旅游板块涨幅居前。
国家移民管理局表示，免签入境已经成为外籍人员来华旅游、商贸的主要渠道。据移民管理局的数据，2025年上半年，全国移民管理机构累计查验出入境人员3.33亿人次，同比上升15.8%。这可太夸张了，能看出来现在出入境游真的火呀。
另外，现在正值暑期文旅旺季，旅游出行市场非常景气。国铁集团的数据显示，7月1日到8月31日，全国铁路预计发送旅客9.53亿人次，同比增长5.8%。这意味坐火车出去旅游的人太多了！到处都是拖着行李箱、满脸期待去玩的游客，真“热闹”啊！
基金传送门：$华宝中证消费龙头指数(LOF)A(OTCFUND|501090)$$华宝中证消费龙头指数(LOF)C(OTCFUND|009329)$
三、影视概念股走强。
暑期档电影票房一路狂飙！用数据说话，根据灯塔数据，截至7月29日15时，2025年暑期档（6月至8月）总票房已突破55亿元。
其中最出彩的当属《南京照相馆》，自7月25日公映后，热度爆棚，短短5天票房就超过了6亿元。
当然，从整体的票房数据就能看出，现在影视市场很火爆，影视概念股走强也是顺理成章的事。华源证券指出，暑期档作为一年中最长时间档期，优质影片催化有望带动电影票房市场稳步增长。
基金传送门：$华宝万物互联混合A(OTCFUND|001534)$$华宝万物互联混合C(OTCFUND|016463)$
以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况：
（数据来源：Wind，2025.07.30）
美股收跌
美联储7月议息会议召开在即，市场普遍预期将维持基准利率不变，但关注点在于是否会释放9月降息的信号。隔夜，美股三大指数集体收跌。
（数据来源：Wind，2025.07.30）
COMEX黄金期货涨0.46%，报3325.30美元/盎司。（数据来源：Wind，2025.07.30）
美欧协议提振需求推高油价，美油主力合约收涨3.81%，报69.25美元/桶；布伦特原油主力合约涨3.53%，报71.77美元/桶。（数据来源：Wind，2025.07.30）
投资策略
周度观察：
1、中长期的大逻辑1：周期和中游制造供给增速共振回落，供给压力大幅缓和后，未来盈利能力改善所需的收入增速要求或将明显降低。即使2026年需求还是弱复苏，但基本面能够改善的方向大概率多于2025年。从节奏上看，2024年报很多A股公司进行了大幅度减值，四季度低基数可能导致三季报即是业绩底。
2、中长期的大逻辑2：从专项债领先指标看，下半年基建大概率会提速，实际需求也确实需要基建进行对冲，如果成真，黑色带动PPI提前见底能见度较高。
3、中长期的大逻辑3：全球PMI在荣枯线下，漂亮国还没有降息，对于有色商品和A股战略性看多，战术上逢低买。
4、中长期的大逻辑4：目前看A股的流动性仍是场内活跃度提升，融资余额上升，但场外实际对于A股已经即将新高并没有认知，因此未来或仍有资金支撑。
5、短期：期货交易所有所降温，风格可能有所切换。
适时关注：
1、中长期看好：大众消费（乳业、啤酒、餐饮、旅游）、AI+（应用、机器人、半导体）、新能源
2、短期：TMT、军工、保险、有色
本周宝儿姐精选基金如下：
【弹性更大的创业板人工智能】$华宝创业板人工智能ETF发起式联接A(OTCFUND|023407)$$华宝创业板人工智能ETF发起式联接C(OTCFUND|023408)$
【半导体+AI芯片含量高】$华宝上证科创板芯片指数发起A(OTCFUND|021224)$$华宝上证科创板芯片指数发起C(OTCFUND|021225)$
【掘金TMT板块】华宝万物互联（A：001534；C：016463）、华宝科技先锋（A：006227；C：010842）
【掘金机器人+半导体】华宝专精特新混合（A：016380；C：016381）
【捕捉消费赛道里的成长】华宝新兴消费（A：011153；C：011154）
【精选A股消费龙头】华宝消费龙头指数（A：501090；C：009329）
【聚焦白酒+食品】华宝食品饮料ETF联接（A：012548；C：012549）
【一键打包沪港深新消费龙头股】华宝中证沪港深新消费指数（A：017434；C：017435）
【布局港股科技龙头】华宝港股互联网ETF联接（A：017125；C：017126）
【一键打包黄金+铜铝+锂钴】华宝有色金属ETF联接（A：017140；C：017141）
注：基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、国策导向、消费龙头指数、食品饮料ETF联接、新兴消费、专精特新、有色金属ETF联接、资源优选风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，基金管理人判定的华宝创业板人工智能ETF联接、上证科创板芯片指数、沪港深新消费、港股互联网ETF联接风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。境外市场基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
今天就到这里啦，我们明天再见啦~
我的心愿是：看过这篇文章的都发财：）
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