聊聊大盘
7月24日，三大指数平开高走，证券带头冲关3600，这是最理想的情况
3400以下靠银行，3500以上靠券商
2015年是国企改革+一带一路+互联网金融
10年后
2025年是反内卷+雅江+稳定币
10年一个轮回，猫姐看好这次牛市的高度
近期加仓的创新药、科创板、芯片全部吃肉
今天我继续加港股非银、日本
截止我发文，上证指数上涨0.17%，深成指数下跌0.13%，创业板指数上涨0.29%
今天下跌3500+，缩量700多亿，全天成交量应该能维持在1.8万亿以上，情绪一般般
技术面上，今天大盘收小阳线，盘中再次站上3600而不得，资金获利了解需求明显，加上市场从防守转为进攻后，银行使命完成后开始有资金流出，所以大盘暂时还站不稳3600，需要证券和食品饮料同时发力
今天各指数板块表现如下，大家可以对照自己的基金持仓进行估值
猫姐操作分享：
今天继续加仓半导体、日本
加仓方向：
1、港股非银
今天我建仓$广发中证港股通非银ETF发起式联接C(OTCFUND|020501)$
这是全市场唯一一只跟踪中证港股通非银金融主题的指数，主要是体现在行业配置稀缺性上
今天资金大幅流入两地非银金融方向，而且很多资金借道港股通非银ETF流入港股，因为港股的弹性更大，又有稳定币概念加持，所以资金比较关照
而且这只产品除了证券还覆盖很多保险，有一定的政策催化加持
目前指数的股息率在3%以上，比内地非银指数要好一些，机构可能更青睐。
2、日本
今天继续加仓$摩根日本精选股票(QDII)A(OTCFUND|007280)$
这只基金主要聚焦日本上市公司，主要的方向是内需、技术创新、旅游等，顺应日本通胀回升、消费复苏趋势。前十大持仓比较分散的，近五年累计涨了80%，比业绩基准和日经225的表现都好一些，尤其是2021年日经指数下跌的时候，他还能逆势上涨12.92%可以当作日经225的增强指数来看
巴菲特这几年开始加仓日本，我觉得日股开始走上升趋势，我也开始慢慢布局这个方向
今天无减仓方向
其他板块分析
1、创新药
今天继续上攻，技术面上收出小阳线，MACD有钝化现象，但是我感觉会以时间换空间，趋势只要继续向上，钝化现象就会消失，反而出现更好的趋势，目前第二波上行趋势，我不是很担心
创新药行业在经历了3年的深度调整后，2025年行业复苏，有些公司BD出海提速，这是我今年看好创新药的主因，所以我也是把之前的宽基医药切换成创新药
我还是持续布局为主，最近布局广发的这只表现还行，之前的宽基的也还凑合
2、券商
今天上涨走势，技术面上收中阳线，趋势比较健康，我认为在接近2万亿的成交量下，券商的业绩会释放出来，而且每一轮牛市，都是靠券商率先发力搭台，所以我还是看好近期券商的表现
目前还是选择继续持有，不知不觉快20个点了
3、恒生科技
今天微涨走势，我月初就开始说恒科的反内卷逻辑，接下里在外卖反内卷上可能会有实际的行动，这个市场阻挠可能会消除，并且昨天 千问 新模型发布，今年的主线可能会回归AI的资本开支$天弘恒生科技指数(QDII)A(OTCFUND|012348)$
4、新能源
今天上涨走势，这个方向也是反内卷，但是我觉得目前渗透率已经达到成熟水平，我会当作反弹修复来看
5、美股纳斯达克：
我还是等15000
6、黄金：
我等3100
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$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$
