1、 银行、金融上涨，背后的最新逻辑是什么？
2、 港股今天要不要加仓？
3、 如果不想看资讯，可直接跳至第二节，有结论+今日策略。
一、 今天值得注意的6条信息
1. 核心信息： 中国5月财新制造业PMI显著下滑至48.3，远逊预期，创2022年9月以来新低。
简短解读：（偏空）
可能压制整体市场情绪，对所有A股和港股指数（包括恒生科技、科创50、红利指数等）均构成潜在压力，预示企业盈利前景趋弱。
2. 核心信息： 市场对中国政策支持抱有积极预期，A股在疲软的财新PMI数据公布后反而出现上涨，显示当前市场情绪在一定程度上受到政策博弈的驱动。
简短解读： （偏多）
当前A股市场“坏消息即好消息”的逻辑，表明投资者高度关注并依赖潜在的政策刺激，这种预期可能短期支撑大盘指数和对政策敏感的板块（如金融，间接影响红利指数）。
3. 核心信息： 香港市场反弹及A股金融板块上涨，均与市场对中国将出台重要金融政策（如陆家嘴论坛）或提供政策支持的预期有关，但缺乏明确的实质性利好消息。
简短解读： （偏多）
政策预期是短期市场波动的关键驱动力，对A股和港股大盘均有影响；金融股的动向对红利指数有参考意义，但需警惕预期落空的风险。
4. 核心信息： 高盛交易台在6月3日午间显示买入力量是卖出的1.26倍，主要买入医疗设备和银行板块，同时卖出电池和电动车（EV）板块。
简短解读： （中性）
机构资金在A股市场的具体操作方向。
5. 核心信息： 医疗保健板块内部表现分化，部分个股（如药明生物）仍有资金关注，高盛交易台也倾向买入医疗设备，但个别公司（如康方生物）因药物试验结果不佳股价暴跌，凸显行业高风险特征。
简短解读：（中性）
行业内存在结构性机会，但个股需要仔细甄别。
6. 核心信息： A股出口商板块在6月3日因关税相关消息再度活跃而表现疲软。
简短解读：
需关注贸易摩擦的潜在影响。
PS：以上观点均为各机构观点（高盛、美银、摩根等），不代表我个人观点。
二、 我的今日策略
评价一下港股/A股市场：
1、 关税的摩擦，在5月回落，在6月重新升温，这可能是接下来影响市场情绪底的核心因素。不得不防，但也提升了政策预期。
2、 经济数据，不报太多期待，也不便进一步解读。同样，提升政策期待。
3、 资金重新抱团银行，以及昨天黄金价格重新上涨（今天黄金股也跟随上涨），都说明一部分资金重新选择避险方向。
4、 另一方面，陆家嘴论坛说又有重要金融政策出台，也是金融股上涨、博弈政策的逻辑。我个人觉得，论坛听听就好吧，能反映到股价上的实质内容估计不多。更多关注其作为红利资产的投资价值。
5、 抱团除了银行红利，A/H股新的行业抱团方向，目前是创新药。
6、 今天港股汽车反弹，行业倡议反内卷，但高盛交易台主卖。倡议与政策强制不同，目前行业格局不太好，短期资金回避没问题。
7、 其它方向看似涨的热闹，主要是短线题材股，来的快，去的也快，今天小微盘股领涨是线索。
———— 关于港股策略 ————
开盘集合竞价阶段，港股低开挺明显的，结果竞价结束，竟然涨起来了。
南向资金最近几天又开始发力了。
这也变相告诉大家，港股低吸为主，不要随便追。
另外，也与昨天晚上美股涨了有关。
我看了一下主要在美股发ADR的港股公司股价，目前涨完距离美股对应的价格才差不多，有的在港股还低一些，所以也跟涨了一波美股。
港股科技目前的位置，不高不低，如果只期待国内政策，我觉得可能要失望。
当前价格我还不太满意，说形成强支撑也看不出来，还需要时间。
所以我打算先持有，升舱的事再等等。
红利低波，倒是又到前高去了，等创新高了再说，目前继续拿着。
——以下是：股市消费记录——
中国资产：
1. 港股通科技30：持舱，今日无调舱计划。
2. 东证红利低波：持舱，今日无调舱计划。
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中国消费记录：
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)$
$广发恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|012805)$
$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$
$工银国证港股通科技ETF发起式联接C(OTCFUND|019934)$
$易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|013309)$
$华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|015311)$
$华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|015283)$
$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)$
$汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(OTCFUND|013128)$
$博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|014439)$
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