今天是6月的第一个交易日，截至目前，市场大盘整体表现还可以，有望迎来“开门红”。

回顾历史数据，6月科技板块胜率往往较高。

此前3月至5月的风格轮动中，科技板块的胜率明显回落。而经历调整后，科技板块的成交占比也已回到了历史低位，科技成长板块已再度回到了性价比较高的区间。最近，被誉为互联网女皇、曾准确预测谷歌、苹果崛起的玛丽米克尔(Mary Meeker)在报告中明确表示，人工智能的扩张速度前所未有。例如，ChatGPT在17个月内达到8亿用户，这个增长速度超越了人类历史上任何一项技术。并且，近21个月内用户日均使用时长暴涨202%，用户已将ChatGPT集成到日常高频使用中，正在深刻改变全球互联网格局和工作方式。 

与此同时，报告中也特别提到了中国在AI领域的崛起。根据2017年至2024年的统计数据，中国在发布的大规模AI数量上已于美国并驾齐驱。日前，知名独立AI基准测试和分析机构Artificial Analysis发布报告并提到，DeepSeek凭借新版R1超越xAI、Meta和Anthropic，成为（与谷歌）并列的全球第二大AI实验室。往后看，随着中国模型和开源替代方案的迅速崛起，中国互联网企业的估值仍有改善空间。AI上游算力、服务器等高景气度有望延续至下半年，且Deepseek等模型的更新迭代或将引发市场投资者的新一轮布局。

此外，中美贸易谈判缺乏进展，特朗普政府近期对芯片等行业的封锁力度持续加码。美东时间5月30日周五，媒体称，特朗普政府正在起草一项新的规定，针对已被制裁公司控股超过50%的子公司，要对这类子公司的交易实施美国政府的出口许可要求。这一规定将适用于被列入“实体清单”、军事最终用户清单（MEU）和“特别指定国民清单”（SDN）这些黑名单上的公司。中美大博弈的背景下，国内对自主可控、芯片、高端制造相关行业的扶植政策有望继续出台，以半导体、机器人等为代表的国产替代方向也有一定机会。

截至目前，休闲用品、贵金属等板块领涨，传媒游戏、软件、半导体等行业表现也不错。

早盘来看，钢铁、家电、机械等行业表现较弱。

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风险提示：基金有风险，投资需谨慎。

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