
随着“AI+”的高速演进,越来越多行业在AI赋能下迎来了“新生”,例如AI+医疗、AI+游戏、AI+物流等,也给资本市场创造了新投资机会。
最近,AI应用赛道“卷”向了AI眼镜。5月21日,美国眼镜公司Warby Parker与谷歌达成合作协议,将共同开发可全天候佩戴、基于Android XR的AI眼镜。国内方面,魅族、小米、字节跳动等厂商的AI眼镜将要面世的消息也越来越多。无论是科技大厂、还是初创企业均在“跑步入场”AI眼镜赛道。
另一个热门赛道则是人形机器人。近日,腾讯云与越疆科技、华为与优必选科技分别签署战略合作协议,在具身智能及人形机器人领域展开全面合作。两大科技巨头的入局,也为人形机器人的规模化应用按下了“加速键”。宇树科技创始人王兴兴甚至表示,目前包括宇树在内的很多人形机器人企业爆单了,宇树非常缺人。总的来看,人形机器人作为 AI落地物理世界的重要载体,后续应用场景极大,吸引了众多产业资本的进入。
今年来,DeepSeek带动了中国科技资产重估,随着市场情绪回暖,当下热点主题层出不穷,但“AI+”凭借着扎实的产业逻辑和市场前景,始终受到投资者的关注。随着中国AI产业实现了对国际领先水平的追赶,投资机会也将是此起彼伏。视线拉长来看,持续的AI投资将进一步拉动上下游“国货”的增长,AI产业的前景无疑是方兴未艾。
万家经济新动能基金经理黄兴亮一直以来密切关注AI产业的发展,他在该基金2025 年一季报中表示,DeepSeek 的成功为产业界和投资者所瞩目,AI 下游的 AI 应用和机器人板块也因此表现出色。
去年以来,AI机器人产业持续向好,相关个股表现不俗,万家经济新动能捕捉了这一趋势,2025 年一季报中持有多只AI相关个股。黄兴亮在一季报中表示,截至季度末,基金持仓风格偏新兴成长。(资料来源:万家经济新动能2025 年一季报)
总之,在政策护航、行业发展、资金流入的背景下,AI产业的长期投资机会较大。由于产业远未到终局,普通投资者想要吃透受益方向的确有点儿难,万家经济新动能作为一只专注于科技投资的基金,当下高度关注“AI+”领域,或有望在本轮景气周期中继续带来惊喜。
