科技领域在政策支持下迎来快速发展期，尤其是ai、芯片、新能源等硬科技方向。全国科技大会和ai大会的召开可能成为催化剂，历史数据显示会后相关板块有显著上涨潜力。投资主线应聚焦于技术创新能力强、应用场景广泛的细分领域，回调可能是布局良机。

政府通过财政刺激推动养老、旅游、家电等消费领域的复苏，居民储蓄意愿下降和消费信心回升为板块提供支撑。新能源汽车和智能家电作为补贴重点，其产业链上下游企业有望直接受益。长期来看，消费升级和人口老龄化趋势将带来持续性投资机会。

券商和互联网金融被视为市场行情的“发动机”，历史上在政策利好下表现突出。当前金融板块估值较低，叠加市场情绪逐步回暖，可能存在超跌反弹的机会。中美关税谈判等外部因素可能短期影响市场情绪，但长期看好金融板块的修复空间。

黄金价格近期走强，主要受益于全球经济不确定性、地缘政治风险以及通胀预期的上升。在美联储货币政策转向宽松的背景下，黄金作为传统避险资产仍具吸引力。若全球经济复苏不及预期，黄金可能进一步上行，成为资产配置中的重要组成部分。

港股市场热度回升，得益于内地经济复苏和外资流入增加。更看好科技、消费、新能源等高成长性赛道，同时关注中概股回归带来的投资机会。港股整体估值仍处于低位，具备长期配置价值，适合耐心布局。

航天军工板块受益于国防现代化建设加速及国产替代逻辑，行业景气度较高。外骨骼机器人行业正处于商业化临界点，技术进步和成本下降有望推动其在医疗康复、工业生产等领域的广泛应用。技术创新和政策支持是该领域的主要驱动力，未来增长空间巨大。

中短期信用债因存在信用利差，在社会总体融资成本降低的情况下仍具备购买价值。中长期利率债可能出现“利多出尽”的走弱行情，随后进入横盘波动阶段。战术性调整是必要的，尤其是在持有较大体量时，需关注资本利得空间。

贸易壁垒加剧促使国产芯片加速替代进口产品，相关企业迎发展机遇。制造业升级成为国家战略重点，高端制造和智能制造领域值得关注。中美关系波动可能短期扰动市场情绪，但国产化趋势不可逆，长期逻辑清晰。