多只银行股再创历史新高，反映了市场对银行业基本面改善的认可。经济复苏背景下，信贷需求回升、资产质量优化以及盈利能力提升成为推动银行股估值修复的主要动力。银行的高股息率和稳健经营能力进一步增强了其吸引力，尤其在低估值的情况下更具配置价值。

债券市场在短期调整后迎来修复行情，政策利率降息为债市提供了支撑，使得收益率回到较低水平。利率债表现优于信用债和可转债，表明市场风险偏好仍较低，资金更倾向于配置安全性较高的资产。未来定价逻辑可能重新聚焦于经济基本面变化，需关注政策信号对债市的进一步影响。

科技板块在高端制造和国产替代的双重驱动下，具备较高的成长性。半导体、人工智能、新能源等领域的技术创新和政策支持，为行业发展注入动力。国产替代逻辑在半导体和芯片领域尤为突出，尽管短期可能受政策调整影响，但长期增长潜力依然明确。

消费升级趋势推动白酒等行业龙头企业估值提升，尤其是高端消费品领域。白酒行业受益于国内消费升级，龙头企业在品牌和渠道方面具有显著优势。在经济复苏预期下，消费板块可能继续获得资金青睐，尤其是具有稳定现金流的必选消费品。

黄金价格短期受避险情绪波动影响，但长期上涨逻辑在于美元信用体系受损及全球央行持续购金。去美元化趋势为金价提供长期支撑，尤其在全球经济不确定性加剧的背景下。黄金的避险属性使其成为资产配置中的重要组成部分，适合分散风险的投资者。

老龄化趋势推动医疗需求持续增长，创新药、高端医疗设备等细分领域展现出强劲的增长潜力。政策支持和技术进步共同推动医药领域的快速发展，为投资者提供了确定性的长期机会。医药行业通过技术创新和产业升级，成为全球经济格局中的重要参与者。

宏观经济复苏叠加政策支持力度加大，为资本市场注入信心。特别是在金融领域，银行业的业绩改善和估值修复成为经济复苏的重要信号。政策利率调整和流动性宽松为市场提供了有利环境，需关注更多政策信号对市场的潜在影响。

中美经贸关系缓和及全球贸易合作加强，为金融市场注入更多确定性。这种积极变化不仅提升了银行股等传统蓝筹的吸引力，也为整体市场情绪带来正面影响。全球资本可能逐步从过度配置美元资产转向分散化配置，中国资产将成为重要选项。