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市场节奏与我们预期基本一致，三月中至四月上旬回调，且回调比较充分。展望后续，大环境的不确定性在降低，而政策落地的预期在不断提升，正好是重新加仓科技的好时机。

对软科技而言，果然年报和一季报平淡；虽然大概率已经触底，但二季度基本面修复力度也较弱，主要是需求侧还没有恢复，供给侧的创新还需要时间。因此，软科技大概率不如硬科技。假如行情较差或经济基本面维持弱复苏，政策加码预期将走强，此时软科技反而更具进攻弹性。这个观点从年初到现在依然不变。

四月操作很少，维持一季报的思路不变。核心关注港股软科技龙头和A股的AI agent，少量持有金融IT。五月维持原有策略不变。但根据市场行情和宏观变量，灵活应当。

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