今天AI科技板块集体大反攻，半导体芯片也强势发力！

在技术迭代迅速、外部限制趋严、内部顶层设计支持的大背景下，人工智能相关板块有望维持高投资和高成长，国产替代料将加速。

上周政治局就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习，这是时隔近七年再度集体学习人工智能，体现了对AI战略地位的重视。强调要（1）集中力量攻克高端芯片、基础软件等核心技术；（2）统筹推进算力基础设施建设。

从国产算力企业的最新业绩来看，寒武纪24年全年营收增长65.56%，海光信息25Q1合同负债达到32.37亿元（24年底为9.03亿元）。国产替代趋势在财报上已经初步有所反映。而从客户的偏好来看，此前据中信建投调研称，头部客户的国产替代诉求较强，即使不在海外制裁清单上的企业也在加速导入国产，预计此后国产替代速度将加快。

就技术层面而言，当前AI已逐步通过智能体（agent）的形式具备采取行动和处理任务的能力，相关产品正加速落地，屡获市场青睐。据彭博社报导，日前大火的AI agent Manus的母公司完成7,500万美元融资，公司估值跃升至5亿美元，实现约5倍增长。另据西南证券援引海外研究称，AI agent处理任务的经济优势也十分显著，目前超过80%由智能体完成的任务中，AI的推理成本仅为人类专家的10%。这有利于推动相关产品的渗透率持续提升。

大家觉得五一节后科技会继续反弹吗？我们一起来期待一下吧！

相关产品：$国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(OTCFUND|008282)$$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$ $国泰成长价值混合A(OTCFUND|010912)$ $汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(OTCFUND|020629)$

#明星基金经理加仓白酒，你跟吗？# #互联网巨头抢购算力资源！投资机会来了？# #美股收涨！道指、标普六连涨# #【万元奖品】解读五一见闻，挖掘财经密码# #假期将至，持币or持基？#