聊聊权益，老美的口径又变了，继续关注创新药的机会。
昨晚开始，市场交易的，主要是贝森特的演讲，具体可以看《从来都是屁股决定脑袋》的解读，核心观点是不会对我们单方面降关shui，还需要谈个2/3年，这也意味着，事实上，没有任何的边际变化。
今天，我们的发言人也证实了，“中美之间未进行任何经贸谈判。”
股市方面，今天港股回调，A股则靠着银行等避险板块，继续挺住，工行、农行、中行都创了股价的历史新高。
但有些资产价格不会骗人，且会更加直观，比如欧线集运指数，今天继续大跌近10个点，4月7日以来，已经累计下跌超过35%。
这个数字背后的逻辑是，一艘船，可以走美线运往老美，也可以走欧线运往欧洲，现在去老美的，因为贸易battle，很多都停航了，那么所有船只的运力，都挤入了欧线，导致运力过剩，价格下跌，其背后折射的，还是全球贸易的下滑，以及我们这边出口的潜在压力。
从trump的角度出发，其前两天口气软化，据说是因为见了沃尔玛等三家的高管后，高管们表示进口税短期可能扰乱供应链，导致货架空空。但，这种短期的缓和，不会改变长期冲突的本质。
所以，我们一直强调，在个人的组合构建上，还是要强调“反脆弱性”，要确保自己的组合中，有足够多，不太受关shui影响，或者可能受到后续增量政策刺激利好的板块。
今天，在港股下跌的情况下，港股创新药板块一枝独秀，高开高走，港股创新药ETF（159567），收涨2.67%，离历史新高，也就只差2%左右了，产品规模，从年初的3亿出头，增长了10亿。
主要是，今天，七部门印发了《医药工业数智化转型实施方案（2025-2030年）》，你可以理解为，这就是创新药行业的5年规划了，从政策制定者的角度看，这轮，借助国产AI的崛起，推动国产创新药行业跨越式发展的意愿，非常强烈，提到：
开展“人工智能赋能医药全产业链”的应用试点，鼓励龙头医药企业与...等组成联合体，面向医药全产业链形成一批效果显著的标志性应用场景。
跟投建议。
纯纯的债，大概率明日跟；
表韭全球，昨日已跟；
表韭量化，继续等等看。
就聊这么多。
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