全球市场都嗨起来！美股市场：昨夜道琼斯指数大涨7.87%，纳斯达克大涨9.52%，纳斯达克大涨12.16%。欧洲市场：欧洲斯托克50指数期货现涨超7.8%，有望创下2020年3月以来最大单日涨幅，德国DAX指数期货上涨7.7%，英国富时100指数期货上涨5.23%。亚太市场：盘内日经指数大涨8.62%，咱们A股也是三大指数集体翻红。

主要原因还是昨晚长说，“已授权对不采取报复行动的村子实施90天的关税暂停”。大家有没有发现他的套路，刚开始漫天要价，接着顺利就是谈判，不顺利就暂缓。落实到投资市场来说，就是刚开始是最凶猛的，接着边际效果递减。

最近A股利好不断，咱们今天来理理，主要有三个大方向

一、国家队下场

动作太多了，咱们挑重点聊。首先是首次明确表态国家队护盘，目标很直接，就是有大哥，你们放心，这时候信心比黄金贵。其次资金是也不含糊，大家看下图，行情下跌疯狂增持宽基ETF。再次推动央国企回购增持，最后沪深北交易所发布程序化交易管理实施细则。顺带聊下，增持头部宽基和央国企回购增持是大盘股表现更有韧性重要原因。

二、保险提高权益仓位

这块主要有两个大招，其一是将险资再股票资产配置的上限，上调5%，放开手脚增配权益资产。其二是保险资金长期股票投资第二批试点，机构总计批复试点额度1120亿元，护盘之心，不言而喻，而且效应及时，大大的点赞。

三、上市公司密集回购增持

周一到周三仅仅3天的时间，回购增持金额达到800亿！有111家抛出回购预案或发布股东提议回购公告，拟回购金额上限416.7亿元。67家抛出股东增持计划，拟增持金额上限381.87亿元；回购增持总金额上限合计高达798.57亿元。此外，本周持续有A股上市公司盘后披露一季度业绩预增或预盈公告。

回归到板块来看，汽车持续上涨。昨天刚聊了021179的年报，《专家访谈：基金经理杨宗昌，2024年年报有什么蛛丝马迹？ 》可以查看链接回看，今天具体细分到汽车零部件来看，大涨主要有两个逻辑

其一是国产替代加速。政策助力：出台多项相关的政策，创造了良好的政策环境。市场份额提升：去年自主品牌零售份额已达64%，同比提升19%。

其二是产业升级。新能源汽车需求增长：去年新能源汽车销量同比+49%，渗透率达48%。新能源汽车的快速发展为零部件企业提供了广阔的市场空间。智能化趋势：激光雷达逐步向低价位车型渗透，去年L2+智驾车型激光雷达搭载率达21%，同比提升16%。

总的来说，首先咱们这边利好主要有三个方向，首先是国家队下场，不仅有信心，而且也有资金；其次保险提高权益仓位，给权益市场提供长期且稳定的增量资金；最后是上市公司密集回购增持，打铁还需自身硬，说明公司自身被低估。其次板块方面，汽车板块大涨，主要受益于国产替代加速和产业升级的驱动。最后西大村长暂停暂缓关税，全球市场大涨，不过也不能完全放心，他的不确定是一天一个样，短期重点情绪导向，长期还是得看基本面的内在价值。

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