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11月28日，东方港湾董事长但斌在新浪分析师大会上以“不要辜负一个伟大的时代”为主题，分享了他的投资感悟。但斌强调，推动人类财富增长的根本动力是技术进步。面对2022年开启的人工智能时代，东方港湾做出了简单的战略性抉择，将资金集中于以英伟达为代表的公司。
他引用“投资要去大海里打鲸鱼，不要在烂泥塘里挖泥鳅”的比喻，说明选择对买入方向的重要性。
针对当前AI泡沫的讨论，但斌认为AI刚刚起步。他还特别提到了伯克希尔对谷歌的建仓，将其视为对人工智能时代的重要认同，并期待伯克希尔像投资苹果一样持续增持谷歌。他推测，AI Agent如果能实现，或将彻底改变商业模式，人工智能的这场竞争，任何一家公司都不可能放弃，都要全力以赴，并且大概率会非常激烈。但斌进一步指出，AI竞争可能导致更垄断的商业模式，而谷歌和英伟达很可能“比翼齐飞”，市值都达到10万亿美元；而国内能对标谷歌的公司，大概有2家。最后，他感慨虽已是老登的年龄，但仍然充满期待，他鼓励年轻人不要辜负伟大的时代，这是一个需要全力以赴、不要给自己留遗憾的时代。
但斌分享的精华内容如下：不要辜负一个伟大的时代我今天跟大家分享的就是，从投资的角度来说，不要辜负一个伟大的时代。
首先我们看，目前就是一个智能革命。在过去的几千年岁月当中，今天的此刻类似于瓦特蒸汽机开始的一个时代。就我本人做投资的研究结果来看，其实真正推动人类财富增长，或者说人类社会根本的增长动力是技术进步。我们刚刚经历了电子硬件时代、互联网时代和移动互联网这三个时代。我们公司是2004年成立的，如果我们能够意识到，我们将迎来的是移动互联网时代的话，当时我们做投资就非常容易了。
我们应该把所有的钱换成港币去买腾讯，如果持有21年，现在的结果大概就是六、七百倍。那我们今天应该怎么干呢？到了2022年，我们迎来人工智能时代。我们是不是应该也把所有的钱换成美金，去买以英伟达为主的一些公司。这两年，东方港湾就是做了这么一个简单的战略抉择，我们认为同样的时代来了，我们在年轻的时候该干什么，我们今天更应该干什么。其实投资是个经验积累的行业，我们希望把这种经验变成我们宝贵的财富。
很多人认为AI有泡沫我觉得它是刚刚开始另外，当下很多人认为AI是有泡沫的。我们可以看到，腾讯是2004年上市的，其实是在互联网时代的中间甚至尾声的阶段，基本上腾讯大概也有六七百倍的回报。巴菲特是2016年开始投资苹果的，我们看到在移动互联网时代，其实哪怕在中间投资也有十倍的回报。现在很多人在这个时刻认为AI有泡沫了，其实我觉得它是刚刚开始。
我个人认为要想真正赚到大钱，一定要养成一个习惯，从产业的角度，横跨二、三十年的角度去处理投资。这样我们的投资才有可能会有一个比较好的结果。另外作为投资人来说，包括我在做研究员的时候，“知行合一”其实是最难的。在我的职业生涯当中，我个人是这么认为的，投资其实是不要给自己留遗憾的一个事业，当我们回顾从研究员到资产管理者，到自己创业，到此刻，甚至到未来的一生当中，我们不要给自己留遗憾。
东方港湾今年加仓谷歌伯克希尔、景林、段永平都在加仓我今年其实是做了一个方向的选择。前两年英伟达一直是我们的第一大重仓，今年年初，当时很多人认为谷歌受AI影响，所以它的估值一直比较低。但是我们的研究团队发现，其实AI对谷歌的业务是有推动作用的，并没有让它受负面影响，所以我们把谷歌加到了第二大重仓。最近这一段时间大家看到了，其实美国的老登，包括巴菲特的伯克希尔，包括索罗斯，包括美国几个很重要的投资人，像国内所熟知的段永平先生，包括景林，都不约而同地加仓谷歌。
而且我特别期待什么呢？是伯克希尔在谷歌上的投资像苹果一样不断地增加。我特别期待明年的一月中旬或者中下旬，我们能看到伯克希尔在谷歌上是不是有这种种变化。AI Agent如果能实现将改变一套商业模式最近的谷歌涨了很多，但是以Open AI这个产业链为代表的一些公司跌了很多，其实这个竞争非常激烈。为什么？
因为比方说我们看到了Meta眼镜，AI眼镜，其实我很看好，包括马斯克也说未来五年很可能手机这个形态就没有了。如果AI Agent实现的话，类似于比方说我现在订一张飞机票，从上海飞深圳，那过去我还要通过手机。未来我可能只需要通过我的眼镜，说一句话就订了一张票。或者不是眼镜，是个耳环，手表，或者是一个别针。这个Agent可以帮我实现，人工智能的这场竞争，任何一家公司都不可能放弃，都要全力以赴。所以说我们看到美股的这些公司，在过去的一年，像亚马逊大概今年研发投入是1250亿美金，谷歌今年是900亿美金，微软跟Open AI也联合宣布大概有1000亿美金，这样一场人工智能革命，它会非常激烈。
而且一旦成功以后，我自己感觉甚至连腾讯的微信这种商业模式，都有可能会发生很大的变化。谷歌、英伟达很可能都能达到10万亿美金市值所以说，我们看到了今年也是有点不约而同的，大家都投资阿里巴巴。在国内来说，我自己认为，谷歌的TPU，包括它的Gemini，还有它的数据，国内能对标的公司我觉得可能有两家，一个是阿里巴巴，一个是字节，甚至腾讯都可能有点落后了。
如果从TPU，GPU这个角度，可能也就是阿里，所以说，你可以看到这个季度很多国内市场的投资人，都把阿里巴巴加到了持仓里面。我觉得AI的竞争，很可能是更加垄断的一种商业模式的竞争。其实我们经历的互联网、移动互联网，我们看到的商业模式越来越集中。而人工智能AI Agent的实现，很可能让全世界被几家公司给控制，他们的市值最后会大得让你不可思议。
所以，我在两年前说很可能英伟达市值会超过10万亿美金。那今天看起来不仅仅是英伟达会超过10万亿，很可能谷歌和英伟达会比翼齐飞，都达到10万亿美金。这是一个需要全力以赴不给自己留遗憾的时代我们经历的是一个波澜壮阔的伟大时代，就跟我年轻的时候感受到互联网时代一样。当时我曾经动员过一个朋友，我说拿100万美金我们去买搜狐、新浪、网易，我们去迎接一个伟大的时代。
今天我有同样的感受，我已经是老登的年龄了，快60了。但是我的心还像年轻人一样，充满着期待。
其实就我们这个年龄，可能也就是最后一次机会了。在20年以后，我们都80了。但在座的可能还有几个时代，但对我们来说，这是一个需要全力以赴、不要给自己留遗憾的时代。
$阿里巴巴-W(HK|09988)$ $谷歌-A(NASDAQ|GOOGL)$ $英伟达(NASDAQ|NVDA)$
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