万国数据-SW完成5.5亿美元可转债发售
来源:财中社
6月1日,万国数据-SW(09698/GDS)发布公告,宣布已于2025年5月30日完成5.5亿美元可转换优先债券的发售,债券本金总额为5.5亿美元,2032年到期。此次发售包括初始购买者悉数行使其购买额外5000万美元债券的选择权,发售规模从4.5亿美元扩大。公司收取的所得款项净额约为5.35亿美元,计划用于运营资金需求及现有债务的再融资。
债券的年利率为2.25%,自2025年12月1日起每年支付两次利息。初始转换率为每本金1000美元可转换为30.2343股美国存托股,转换溢价约为35%。此外,公司还完成了600万股美国存托股的对冲配售,发售价为24.5美元,净额约为1.42亿美元,计划用于一般企业用途和债务再融资。
公司还向美国证券交易委员会提交了有关表格F-3的注册声明,说明此次发售的相关条款。公告中强调,所有所述内容不构成出售任何证券的要约,且出借的美国存托股不会被视为已发行在外,从而不造成摊薄。
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