公告日期：2020-05-26

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本公布仅供参考，并 不 构成收 购、购 买或认购本公司任何证券之邀请或 要 约。

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：8089）

建议按于记录日期每持有两（2）股 现有股份

可获发一（1）股 供股股份之基准进行供股

供股包销商

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日发证券有限公司

建议供股
本公司建议以供股方式，按 于记录日期每持有两(2)股现有股份可获发一(1)股供股股份 之基准，以每股供股股份港币0.08元之认购价发行不少于140,547,956股供股股份（假设 并无尚未行使购股权于记录日期或之前获行使）且不多于141,820,854股供股股 份（假设 所有尚未行使购股权均于记录日期或之前获悉 数 行 使 ），以 筹 集 不 少 于 约港币11,243,836 元且不多于约港 币11,345,668元（扣除开支前 ）。
本公司将以认购价按于记录日期每持有两股现有股份可获发一股供股股份的比例向合 资格股东暂定配发供股股 份。供股将不会向除外股东提呈。
经扣除与供股有关之估计开支后，供股之所得款项净额估计不少于约港币10,390,000元， 且不多于约港 币10,500,000元（假设于记录日期或之前概无进一步发行新股份或购回股 份 ）。假 设所得款项净额将约为 港 币10,500,000元，本 公司拟将供股所得款项净额用作： (i)约港币2,200,000元用作偿还未清偿负债；(ii)约港币5,700,000元用作本集团一般营运资 金；及 (iii)余 下所得款项净额约港币2,600,000元用作贷款利息及分期付 款。

包销协议
于二零二零年五月二十六日（交易时段后），本公司与包销商（各自为「订约方」，统称「订约 方」）就供股之包销及有关安排订立包销协 议。
供股由包销商全面包 销。根据包销 协 议，包销商已有条件同意包销最多141,820,854股供 股股份（假设所有尚未行使购股权均于记录日期或之前获悉数行使 ）之 包销股 份，惟须 受包销协议所载之条款及条件所限，尤其是达成当中所载之先决条件。包销协议主要条 款及条件之详情载于本公 布「包销协议」一 节。
买卖现有股份及未缴股款供股股份之风险警告
本公司股东及潜在投资者务须注意，建议供股须待（其中包括）包销协议成为无条件且 包销商并无根据包销协议之条款（有关概要载于本公布「终止包销协议」一节）终止包销 协后方可作 实。因此，供 股未必会进行。
直至供股之所有条件获达成当 日（及包销商终止包销协议之权利终止当日）前买卖现有 股份及╱或未缴股款供股股份之任何股东或其他人士，将相应承担供股可能不会成为无 条件或可能不会进行之风 险。
股东及潜在投资者于买卖现有股份及╱或未缴股款供股股份时务请审慎行事。任何人士 如对本身之状况或将予采取之任何行动有任何疑 问，务请咨询本身之专业顾 问。
本公司将向联交所上市委员会申请批准根据供股将予发行及配发的未缴股款及缴足股 款供股股份上市及买 卖。

GEM上市规则之涵义
由于建议供股不会导致本公司已发行股份数目或本公司市值增加超过50%（不论单指该 次供股，或与发行人在下述期间公布的任何其他供股或公开招股合并计算：(i)紧接建议 进行供股公布之前的十二个月期间内或(ii)于该十二个月期间开始据此发行的股份买卖 的该十二个月期间前开始进行有关供股或公开招股发行的股份包括授予或将授予股东 的任何红股、债 权证或其他可换股证 券（假设全部转换）），且 供股并非由董事、本 公司 主要行政人员或主要股东（或任何彼等各自之联系人），则供股并非以股东批准为条件。 一般事项
载有供股进一步资料之章程文件将于二零二零年七月二日（星期四）寄发予合资格股 东。供股章程将寄发予除外股东仅供参考用途。股东及潜在投资者在买卖股份时应审慎 行 事。
建议供股
本公司建议进行供股，其 详情概述如下：
供股统计数字

供股基准 : 按于记录日期每持有两(2)股现有股份可获发一(1)股供股股
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