公告日期:2026-11-12
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除非本公告另有界定,否則本公告所用詞彙與成都國星宇航科技股份有限公司(「本公司」)所刊 發日期為2026年11月 5 日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。
本公告僅供參考,並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章 程。有意投資者於決定是否投資所提呈發售的發售股份前應閱覽招股章程,以獲得下文所述有 關本公司及全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應以招股章程所提供的資料為 唯一依據。
本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、 刊發、派發。本公告並非亦無意構成或屬於在美國或任何其他司法權區出售任何證券的任何要 約或購買或認購任何證券的招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何 州證券法登記,亦不得於美國境內或向美國人士(定義見S規例)或以其名義或為其利益提呈發 售、出售、質押或轉讓,惟獲豁免遵守或不受限於美國證券法登記規定的交易除外。發售股份 僅可按照S規例以離岸交易在美國境外提呈發售及出售。
儘管有上述規定,在任何情況下,倘 閣下為「美國人士」(定義見最終規則), 閣下及 閣下 的受控實體不得認購全球發售的發售股份。「美國人士」(定義見最終規則)包括(i)任何美國公民 或合法永久居民;(ii)根據美國或其任何司法權區法律成立的任何實體(包括其境外分支機構); 或(iii)任何位於美國的人士。倘 閣下欲於全球發售完成後認購或公開買賣我們的H股,務請諮 詢 閣下的法律顧問,以確保符合最終規則及其他美國相關法律及法規。
就全球發售而言,國泰君安融資有限公司擔任獨家保薦人,國泰君安證券(香港)有限公司擔任 保薦人兼整體協調人,而國泰君安證券(香港)有限公司及建銀國際金融有限公司擔任整體協調 人。就全球發售而言,國泰君安證券(香港)有限公司已於訂立國際包銷協議時獲委任為穩定價 格操作人(「穩定價格操作人」)。穩定價格操作人(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)可於上 市日期後一段有限期間內代表包銷商超額分配股份或進行交易,以將本公司H股市價穩定或維 持在高於公開市場原有的水平。然而,穩定價格操作人(或其聯屬人士或代其行事的任何人士) 並無責任進行任何有關穩定價格行動。倘進行有關穩定價格行動,則有關穩定價格行動(a)將由 穩定價格操作人(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)全權酌情以穩定價格操作人合理認為符 合本公司最佳利益的方式進行;(b)可隨時終止;及(c)須於遞交香港公開發售申請截止日期後30 日內結束。
香港發售股份將根據招股章程所載的條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份將 不會向身處香港境外及╱或並非香港居民的任何人士提呈發售。發售股份的有意投資者務請 注意,獨家保薦人及保薦人兼整體協調人(為其本身並代表香港包銷商)可在發生招股章程「包 銷-包銷安排及開支-香港公開發售-終止理由」一節所載任何事件後,於上市日期(目前預 期為2026年11月13日(星期五))上午八時正前之任何時間向本公司發出書面通知,全權絕對酌 情即時終止香港包銷協議。
Adaspace Technology Co., Ltd.
成都國星宇航科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
全球發售
全球發售的發售股份數目 : 30,121,000股H股
香港發售股份數目 : 3,012,100股H股
國際發售股份數目 : 27,108,900股H股
最終發售價 : 每股H股24.90港元,另加1.0%經紀
佣金、0.0027%證監會交易徵費、
0.00015%會財局交易徵費及
0.00565%香港聯交所交易費
面值 : 每股H股人民幣0.10元
股份代號 : 6935
獨家保薦人及獨家保薦人兼整體協調人
整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
聯席全球協……
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