受iPhone17系列销量提振，消费电子股集体走强。

　　截至发稿，蓝思科技(06613.HK)涨8.12%、高伟电子(01415.HK)涨6.98%、鸿腾精密(06088.HK)涨5.39%、丘钛科技(01478.HK)涨5.52%、富智康集团(02038.HK)涨5.04%、瑞声科技(02018.HK)涨4.94%。

　　消息方面，Counterpoint Research最新数据显示，iPhone17系列在中美市场开售前10天销量较iPhone16同期增长14%，其中中国市场标准版销量近乎翻倍，美国市场Pro系列需求强劲。

　　受此利好推动，苹果股价周一创下历史新高，收盘报262.24美元，单日涨幅达3.94%，总市值攀升至3.89万亿美元。凭借这一市值表现，苹果超越微软，成为美国市值第二高的上市公司，仅次于英伟达。

　　硬件升级激活换机周期供应链排产策略调整

　　iPhone17系列销量增长的核心驱动力来自产品力提升：标准版首次搭载120Hz ProMotion自适应高刷屏、A19芯片及256GB起步存储，实现“加量不加价”；Pro系列则以钛合金机身、AI影像升级巩固高端市场地位。

　　摩根大通将苹果目标价上调至280美元，认为早期销售数据预示新机型表现或优于预期。为应对需求，苹果已要求代工厂临时增加标准版排产，立讯精密等企业日产提升近40%

　　机构密集调研产业链 30余家公司获资金关注

　　自9月以来，领益智造、京东方、长盈精密等30余家苹果产业链公司获超百家机构调研。立讯精密预计前三季度净利润同比增长20%-25%，领益智造净利润增幅达34%-50%，反映消费电子需求回暖及AI硬件升级带来的增量空间。

　　中国银河证券指出，AI端侧设备正成为消费电子创新核心，苹果手机与耳机销量有望超预期，产业链估值修复与新业务放量值得期待。

　　Counterpoint还在近期报告中指出，预计全球超3.15亿部使用超四年的iPhone正迎来换机窗口，叠加AI硬件爆发(全球智能眼镜出货量同比增150%)，消费电子产业链将深度受益。