央广网北京12月22日消息(记者齐智颖)壁仞科技(06082.HK)发布公告,拟全球发售2.48亿股股份,其中在中国香港发售1238.48万股、国际发售2.35亿股,另有3715.38万股超额配股权。招股日期为12月22日至12月29日,最高发售价19.6港元/股,最低发售价为17港元/股,预计2026年1月2日在港交所挂牌交易。
壁仞科技发布的新上市公告显示,紧随全球发售完成后,公司总股本预计约为23.59亿股,或24.39亿股(假设发售量调整权及超额配股权获悉数行使)。依最高发行价计算,该公司估值介乎460亿至480亿港元之间,显著低于同为“国产GPU四小龙”的摩尔线程(688795.SH)、沐曦股份(688802.SH)。截至12月22日收盘,在A股上市的摩尔线程股价收报673元/股,总市值达3163亿人民币;沐曦股份A股股价收报703.35元/股,总市值为2814亿人民币。
招股书显示,假设发售价为18.3港元/股(即发售价范围的中位数),经扣除就全球发售应付的包销费用及佣金以及其他估计开支,且假设发售量调整权及超额配股权未获行使,壁仞科技估计将收取全球发售所得款项净额约43.51亿港元。该公司拟按下列用途及金额使用全球发售所得款项:智能计算解决方案研发,智能计算解决方案的商业化,营运资金及其他一般公司用途。
在业绩方面,2025年上半年,壁仞科技收入为5890.3万元,不及摩尔线程上半年的7.02亿元营收和沐曦股份前三月的3.2亿元营收。而近三年半,壁仞科技也是三者之中累计净亏损数额最高的。
招股书信息显示,2024年9月,壁仞科技与国泰海通证券股份有限公司(前称国泰君安证券股份有限公司)就于上海证券交易所科创板A股上市订立辅导协议,并向中国证券监督管理委员会上海监管局作出上市辅导备案。
然而,该公司并未首先在A股上市,而是选择了港股。对此壁仞科技在招股书中披露,考虑到联交所能够为公司提供获取资本及吸纳多元化投资者的平台,故而于2025年上半年决定赴港上市。
关于未来的A股上市计划,壁仞科技在招股书中表示,可能在全球发售后符合上市规则相关规定的前提下,于适当时间进行A股发行及上市。截至最后实际可行日期,公司尚未确定潜在A股上市的时间表、发售规模及上市地点。