富力地产:美元债重组获本金额约77%债权人支持,延长加入截止期至12月12日
来源:澎湃新闻
12月2日,澎湃新闻获悉,富力地产近日披露其关联发行人怡略有限公司(Easy Tactic Limited)旗下三笔美元票据的重组进展。
截至11月28日中午12时(“加入截止期限”),持有范围内债务未偿本金总额约77%的计划债权人已同意加入或正在办理加入经修订的重组支持协议。为给予需要额外时间完成内部审批程序的债权人便利,富力地产与发行人已决定,将债权人加入重组支持协议的最终截止期限延长至2025年12月12日伦敦时间下午4时。
富力地产这三笔美元债是2022年公司将10只到期票据合并置换而来,由子公司怡略有限公司发行,合计规模曾随实物付息增至约56.97亿美元,到期日分别为2025年、2027年和2028年,票面利率为6.5%现金/7.5%实物支付。
境内债方面,9月份富力地产(02777.HK)披露重组进展,重组方案初步拟定涉及六笔境内债券,分别为“H16富力4”、“H16富力5”、“H16富力6”、“H18富力8”、“H18富力1”和“H19富力2”,全部未偿债券本金余额合计约为122.05亿元。
富力地产称,鉴于如今整体经营现状,公司公布的六项境内债重组对价工具分别为:20%比例现金购,30%比例以物抵债,30%比例应收账款信托,35%比例资产信托抵债,定增不超过2亿股,以及留债至2035年9月。
11月11日,富力地产公告称,境内债券中其中一笔本金余额约人民币16.8亿元的债券已于相关债券持有人会议中通过重组方案。另外,将就境内债券重组范围内余下的境内债券召开债券持有人会议,以推进境内债券重组事宜。
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