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发表于 2025-10-14 20:57:19 股吧网页版
融创境外债二次重组方案获高票通过 下月将迎法院批准裁决
来源:21世纪经济报道


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  10月14日,融创中国控股有限公司发布公告,在当日举行的境外债重组计划会议中,合计共有1492名债权人投票,其中1469名债权人投票赞成重组计划,赞成票人数占比达98.5%,对应债务金额支持率94.5%。

  至此,融创境外债重组方案已赢得所需大多数计划债权人批准。

  融创表示,鉴于本次表决结果超过75%金额门槛,已满足法院批准的核心要求,方案随之将迎来法院批准流程。

  公告明确,香港高等法院将于11月5日举行聆讯,对其重组方案作出最终裁决。

  融创是债务重组推进较快的大型房企,2023年1月就完成了160亿元境内债的展期。当年11月,融创通过“债转股+发新票”的方式,完成百亿美元境外债务重组。但此后,由于业绩恢复不及预期,加之遭遇债权人的清盘呈请,融创不得不进行二次债务重组。其中,境内债的二次重组已于今年1月完成。

  今年3月,融创宣布,将对境外债进行二次重组,“寻求更加全面的境外债务综合解决方案”。

  按照此后披露的方案,融创将针对总规模约95.5亿美元的境外债务进行重组。方案覆盖公开市场债券、私募贷款等不同类型,以求彻底化解上市公司层面的债务风险。

  具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(新MCB),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18-30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。

  同时,融创还推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,主要股东在6年内仅获得该等受限股票的投票权等极其受限的权利,除非达到特定限制条件,否则不能处置、抵押、转让受限股票。通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释。

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