新城发展:拟折价配售新股,募资4.69亿港元用于偿债、公司发展等
来源:澎湃新闻
2月5日,新城发展(01030.HK)发布公告,与控股股东富域香港投资有限公司及配售代理订立配售及认购协议,将通过先旧后新方式配售1.98亿股现有股份,配售价为每股2.39港元。
公告显示,配售价较公告前最后交易日2.81港元的收市价折让14.95%;较协议日前最后5个连续交易日每股2.62港元的均价折让8.85%;较协议日前最后10个连续交易日每股2.45港元的均价折让2.45%。
新城发展称,本次认购事项所得款项净额约4.69亿港元,拟用于本集团的未来发展、偿还本公司日后到期的债务及用作本集团一般营运资金。
与此同时,澎湃新闻独家获悉,新城发展和其控股的新城控股(601155.SH)将于下周初在中国香港举行非交易性质的路演活动,交流对象为基金、银行等金融机构,意在了解目前市场和政策面回暖的形势下,境外投资者对民营房企外币融资的态度。
知情人士称,新城控股旗下一笔本金4亿美元的境外债券将于今年5月到期,该公司观察是否有部分以新换旧的可能性,据悉目前以交流公司经营情况为主,没有确切的发债计划。
公开信息显示,2025年新城系合计发行三笔美元债。去年6月,新城控股母公司新城发展发行3亿美元高级无抵押债券;10月2日,新城控股境外子公司NEW METRO GLOBAL LIMITED完成在境外发行总额为1.60亿美元的无抵押固定利率债券;10月22日,新城发展再发一笔5000万美元的美元债。
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