新城发展拟发行2年期美元债,初始利率指导价13.125%
来源:澎湃新闻
9月23日,新城发展(01030)发布公告称,公司全资子公司新城环球有限公司拟发行美元计价的优先担保票据,并将向机构投资者开展推介会。
澎湃新闻获悉,本次发行债券期限为2年,初始利率指导价13.125%区间。发行所得款项净额将用于偿还现有债务及用于一般企业用途。
该债券将由新城发展和其控股的A股上市公司新城控股(601155.SH)提供担保。海通国际、国泰君安国际、中信证券、花旗集团为联席全球协调人。
这是今年推进的第二笔美元债融资。今年6月12日,新城发展公告称,发行3亿美元无抵押优先票据,票面利率11.88%,较12.95%的最终指导价下调107BP,期限为3年,发售价将为票据本金额的98.166%。
今年新城系两笔合计6亿美元境外债务到期。
6月25日,新城发展公告称,对今年7月到期的3亿美元境外债券进行全额要约收购,最终申请回购的份额为1.58864亿美元。
6月27日,新城控股发布公告,公司提前赎回了于今年10月到期的5000万美元的境外债券。本期债券剩余本金2.5亿美元,将于10月15日到期还本付息。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》