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发表于 2025-09-23 12:16:30 股吧网页版
新城发展拟发行2年期美元债,初始利率指导价13.125%
来源:澎湃新闻


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  9月23日,新城发展(01030)发布公告称,公司全资子公司新城环球有限公司拟发行美元计价的优先担保票据,并将向机构投资者开展推介会。

  澎湃新闻获悉,本次发行债券期限为2年,初始利率指导价13.125%区间。发行所得款项净额将用于偿还现有债务及用于一般企业用途。

  该债券将由新城发展和其控股的A股上市公司新城控股(601155.SH)提供担保。海通国际、国泰君安国际、中信证券、花旗集团为联席全球协调人。

  这是今年推进的第二笔美元债融资。今年6月12日,新城发展公告称,发行3亿美元无抵押优先票据,票面利率11.88%,较12.95%的最终指导价下调107BP,期限为3年,发售价将为票据本金额的98.166%。

  今年新城系两笔合计6亿美元境外债务到期。

  6月25日,新城发展公告称,对今年7月到期的3亿美元境外债券进行全额要约收购,最终申请回购的份额为1.58864亿美元。

  6月27日,新城控股发布公告,公司提前赎回了于今年10月到期的5000万美元的境外债券。本期债券剩余本金2.5亿美元,将于10月15日到期还本付息。

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