澳博控股附属拟发行2031年到期5.4亿美元6.5厘的优先票据
来源:财中社
1月9日,澳博控股(00880)发布公告,宣布于2026年1月8日,公司全资附属公司SJM International Limited与初始买方签署购买协议,计划发行2031年到期的5.4亿美元6.500厘优先票据。
票据发行日期为2026年1月15日,利息每半年支付,首次付息日为2026年7月15日。此次发售的所得款项总额为5.4亿美元,净额拟用于公司现有债务再融资及一般公司用途。公司将寻求票据于香港联交所上市,已获联交所上市资格函。
公告还提到,控股股东澳门旅游娱乐股份有限公司(澳娱)的一间附属公司同意认购部分票据,构成关联交易。票据由澳博控股提供优先担保。
此外,公司全资附属公司Champion Path Holdings Limited同时进行同步购买要约,拟以现金购回全部已发行的2026年票据,该要约需以本次票据发售完成为生效前提,资金将来源于此次发售的所得款项净额及内部资金。
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