操作留痕
潜力刨析
联环药业：创新药+糖尿病治疗+抗肿瘤，公司的一类新药作为抑制剂正在进行三期临床试验，针对合并高血压的糖尿病患者展现出协同降压效果，临床前数据显示能降低收缩压8-10毫米汞柱，这个市场空间大概在20亿级别。股价因创新药概念的异动出现涨停，封板时间比较早，主动性较强，在大科技分歧的背景下，不排除资金会继续向医药板块做切换。
科大讯飞：人工智能+语音识别+教育信息化，作为AI语音领域的龙头，公司在语音合成和语音转文字等技术上处于全球领先水平，并将AI技术拓展到教育、医疗和智慧城市等多个场景。上个交易日股价中阳线上行，K线处于震荡区间，人工智能应用类板块上个交易日迎来了切换炒作，目前看这个方向或能走出较好的持续性。
$天赐材料(SZ002709)$：锂电池电解液+固态电池+新能源汽车，公司是全球锂电电解液龙头，打通了从六氟磷酸锂、添加剂等上游原材料到电解液的一体化布局，并在硫化物固态电解质等关键材料上卡位，目前处于中试阶段。盘面表现上，股价短期强势特征确立，上个交易日冲高回落强分歧，今天着重观察龙头天际股份是否可以走出较大的正反馈，如果可以的话，天赐这个位置有望继续反包向上。
大势一览
创新药板块成为了上个交易日最亮眼的那颗星。板块内掀起涨停潮，多达近20只个股涨停或涨幅超过10%。这波医药股的爆发，并非空穴来风，可能结合了预期改善、板块长期处于低位以及市场风险偏好转向防御等多重因素。当高位的科技成长股出现松动，这些躺在底部的、同样具备长期逻辑的板块，自然就进入了资金的视野。至于持续性如何，还需要观察后续是否有持续的利好催化。
除了医药，题材炒作也并未熄火，而且展现出了超预期的韧性。福建板块就是其中的代表。平潭发展走出了11天8板的强势行情，瑞尔特、合富中国等也纷纷连板晋级。这个板块的高度，已经超过了前段时间昙花一现的核聚变、量子通信等概念，在当前市场环境下，纯粹的题材博弈依然有它的生存土壤，游资的活跃度并不低。福建板块的持续走强，或许为四季度的题材炒作树立了一个标杆，只要逻辑足够吸引眼球，资金就愿意去参与。
持仓探讨
$恒宝股份(SZ002104)$：数字货币+区块链+量子科技。公司主营业务是智能卡、数字化安全等产品的研发生产，产品应用在金融、通信等领域。短期上涨动能已经消耗得比较多，而且碰上稳定币和量子科技题材的退潮，如果已经持有，可以考虑逢反弹适度降低仓位；如果还未入场，建议保持观望，等待股价进行更充分的整理消化后再做决策。
$通富微电(SZ002156)$：半导体封测。公司是国内领先的半导体封装测试企业，公司来自大客户AMD的订单收入占比超过六成，与AMD的深度绑定使其能够直接受益于在数据中心等业务的强劲增长。从盘面观察，该股上个交易日低开后跌破5日均线，短期受指数走弱影响而下错。半导体行业景气度处于复苏周期，中长期看仍有空间，可以继续持有。
多氟多：六氟磷酸锂+固态电池+储能电池+大圆柱电池。公司主营业务包括氟基新材料、新能源材料和新能源电池等，拥有从“氟资源→氢氟酸→氟化锂→六氟磷酸锂→锂电池”的完整产业链，其六氟磷酸锂的全球市场占有率位居前列。六氟磷酸锂价格回升，其大圆柱电池储能订单激增导致产线满负荷运行。特别在题材方面，公司已布局固态电池体系，迎合了当前电池技术发展的热点。该股昨日盘中一度触及涨停，做多情绪高涨，由于其强势涨停且处于热点概念中，短期动能可能还没结束，观察今天开盘后能否延续强势。
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