吉利较比亚迪低估,未来3-5年内,有1-2倍空间
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发表于 2025-05-02 19:38:21
发布于 广西
吉利的车辆销售同比增长50%+,平均售价增长了一些,销售额同比增长60%+吧,纯利润翻倍基本上问题不大,剔除扣非因素,每季度纯利润大概在40亿左右,按照今年的合理估值应该在2400亿市值,目前属于低估,吉利品牌相对发展比较良性,多品牌多层次协调发展,看样子吉利善于股权整合,内部竞争,内部发展和整合,让整体公司体制净化,良性发展,从利润,从品牌发展,从效率,各个方便都能体现出吉利的内部竞争机制是优异的。
目前来看,最有看点的地方是,本次吉利销售额爆炸,爆炸的终点很值得大家想象,合资车体量还是很庞大,旧车待置换车市场还是很庞大,上汽广汽北汽长安东风北汽一汽这些已经明确了竞争力不行,内部控制力弱,成本管控差,改变的欲望低,因其体制问题,腐朽崩溃的前夜。
基于以上,整个汽车市场对于吉利来说,是非常值得想象的。
从行业来说,汽车行业不是一个好的行业,竞争性太大,太惨烈,选吉利的风险系数要高于通讯,电力这些,但是我看到了一个破局的趋势,一众势力倒台的趋势,填补空缺市场的趋势,爆炸的趋势,其增长性是让人流口水的,所以,选了吉利,我觉得很大概率高增会持续三五年,三年内基本没有问题,总体营收还能增长3-5倍,纯利能增长5-8倍。每股纯利大概率会进入,5-8元区间,股价一定会上百元,时间3-5年。盈利目标5倍。
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