为什么涨？
简单来说，这次无偿划转后，保利发展和保利置业成为了“亲兄弟”，同为保利集团旗下的一级子公司。这一结构性的优化，为市场留下了巨大的想象空间。
2025-10-10 13:14:17 作者更新以下内容
打造A H双平台：一个被市场广泛讨论的猜想是"吸收换股"，即保利发展通过换股方式合并保利置业，最终实现保利发展"A H"两地上市。这样做可以打通境外融资渠道，利用港股平台为整个集团引入国际资本，缓解单一市场的融资约束。
· 资产重组与注入：保利集团也可能借此机会，将旗下其他优质的地产相关资产（例如商业、物业等）注入到新的上市平台中，进一步做大规模、提升估值。
2025-10-10 13:30:41 作者更新以下内容
机会在于"预期差"：当前保利置业的估值（市净率P/B约0.17倍）确实处于低位。如果整合顺利推进，之前压制估值的因素将转变为价值修复的催化剂，带来可观的回报。会是多少？中金看到2.15，是不是太保守？
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