营口港(600317)增长稳定 ,机构进入拉升
中报业绩同比增长34.7%
主营业务增长迅猛。报告期内,公司共完成货物吞吐量7,120.74 万吨,同比增长10.97%。主营业务收入103,185.22 万元,同比增长20.26%,主营业务收入占公司收入总额的比例为94.86%,主营业务非常突出;实现营业利润18,013.97 万元,同比增长44.54%;实现净利润13,894.36 万元,同比增长34.70%。值得注意的是,上半年公司的主营业务:装卸业务的毛利率为41.89%,同比上升了7.54%,这可能是由于公司单位装卸费有提高或者公司在控制成本方面有新举措。营口港装卸毛利率仍有进一步上升空间。
发展机遇。随着东北老工业振兴战略的进一步实施,相信沈阳经济圈会带领整个北方港口业有快速的发展。而营口港借此东风,营业收入预计能保持在年10%的增速以上。另外,母公司优质资产的逐步注入也值得期待。
公司受惠于东北经济圈的战略发展,且地理优势得天独厚;再加上资产注入预期,我们给予公司2011 年30 倍PE 的估值水平,对应目标价格为9 元。积极关注爆发在即
主营业务增长迅猛。报告期内,公司共完成货物吞吐量7,120.74 万吨,同比增长10.97%。主营业务收入103,185.22 万元,同比增长20.26%,主营业务收入占公司收入总额的比例为94.86%,主营业务非常突出;实现营业利润18,013.97 万元,同比增长44.54%;实现净利润13,894.36 万元,同比增长34.70%。值得注意的是,上半年公司的主营业务:装卸业务的毛利率为41.89%,同比上升了7.54%,这可能是由于公司单位装卸费有提高或者公司在控制成本方面有新举措。营口港装卸毛利率仍有进一步上升空间。
发展机遇。随着东北老工业振兴战略的进一步实施,相信沈阳经济圈会带领整个北方港口业有快速的发展。而营口港借此东风,营业收入预计能保持在年10%的增速以上。另外,母公司优质资产的逐步注入也值得期待。
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